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JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Sonstige Wandelanleihen
ISIN: LU1163233973
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Convert (EUR) A (acc) SEK H (LU1163233973) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Other" (Sonstige Wandelanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.02.2015 (6,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...c) SEK H | SEK | 2,16 |
| JPM...c) CHF H | CHF | 29,61 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 321,21 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 3,30 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 59,88 | |||||
| JPM...t) GBP H | GBP | 1,05 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 4,26 | |||||
| JPM...c) CHF H | CHF | 25,74 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 197,04 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 10,86 | |||||
| JPM...t) GBP H | GBP | 4,89 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 11,95 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 0,80 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 12,73 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 112,76 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 184,11 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 80,32 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 410,85 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 6,64 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 123,03 | |||||
| JPM...t) GBP H | GBP | 9,91 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.613,14 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Convert (EUR) A (acc) SEK H | +7,03% | +24,33% | +52,31% | +49,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,24% | +16,34% | +34,35% | +28,51% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Convert (EUR) A (acc) SEK H | +15,06% | +8,31% | +4,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,26% | +5,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Convert (EUR) A (acc) SEK H | 1,71 | 1,01 | 0,66 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,54 | 0,84 | 0,47 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Convert (EUR) A (acc) SEK H | +13,82% | +14,65% | +12,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,33% | +11,62% | +10,26% |
Aktuell auf
Nachgefragt | Talent Acquisition & Employer Branding in der Fondsindustrie
Der „War for talent“ ist in vollem Gange: Geraten „traditionelle“ Asset Manager bei der Suche nach Talenten gegenüber der dynamischeren FinTech & Startup-Szene zunehmend ins Hintertreffen? Wie können Fondsgesellschaften die Rolle eines überdurchschnittlich attraktiven Arbeitgebers einnehmen? Welche konkreten Maßnahmen werden getroffen, um Mitarbeiter:innen auch abseits monetärer Faktoren reizvolle Benefits bieten zu können?
DWS Chart der Woche: US-Quartalsgewinne – zu gut für die Ewigkeit
Im dritten Quartal wuchsen die Gewinne im S&P 500 sehr stark. Im Vergleich zum Vorjahr, aber auch im Vergleich zum Covid-freien Jahr 2019. Jetzt folgt die Normalisierung.
Auf der Suche nach Value bei Health-Care-Aktien
Regulatorische und politische Unsicherheiten sowie Corona-bedingte Probleme führten im vergangenen Jahr zu Unterschieden in der Performance des Gesundheitssektors. Es gibt jedoch Anzeichen für eine Umkehr dieser Entwicklung im Jahr 2022, was zu einem Nachfrageanstieg bei der medizinischen Versorgung und zum Abbau von Überhängen bei der Medikamentenentwicklung führen könnte. Daher könnten einige Aktien des Gesundheitswesens, die 2021 auf der Strecke geblieben sind, jetzt auf einen Aufschwung hoffen.
AllianzGI Die Woche Voraus: Wider den November Blues
In diesen trüben und zunehmend kalten Tagen auf der Nordhalbkugel, in denen in Teilen Europas wieder erhitzt über Lockdowns, volle Intensivstationen und eine Impfpflicht diskutiert wird, lohnt es sich aus Anlegersicht durchaus über verschiedene Hoffnungszeichen nachzudenken.
Union Investment Chefvolkswirt: Verbrauchervertrauen trübt sich ein
Die deutschen Konsumenten sind in Moll gestimmt: Das GfK-Verbrauchervertrauen hat sich im November eingetrübt. Die Bürger schätzen sowohl die volkswirtschaftliche als auch ihre persönliche finanzielle Situation schlechter ein als in den Vormonaten.
Stewardship-Serie Teil 1: Durch aktives Engagement auf vorbildliche Praktiken hinwirken
Das Engagement – der kritische Dialog mit den Unternehmen, in die wir investieren – ist ein zentraler Aspekt unseres aktiven Investmentansatzes. In unserer neuen Serie „Stewardship-Grundsätze“ erläutern wir, wie wir mit den Unternehmen zusammenarbeiten, um vorbildliche Corporate-Governance-Praktiken zu fördern und gemeinsam auf positive Veränderungen für Umwelt und Gesellschaft hinzuwirken.
Raiffeisen KAG erfolgreichste Fondsgesellschaft bei FNG-Siegel-Vergabe
Die Raiffeisen KAG ist die Fondsgesellschaft mit den meisten „3-Sterne“-Produkten. Unter anderem mit dem „3-Sterne“-Siegel ausgezeichnet wurden Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum, Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Emerging-Markets-Aktien und Raiffeisen-Europa-Aktien.
UBS-AM Multi Asset Chef: Investoren unterschätzen Kraft der wirtschaftlichen Fundamentaldaten
Die Märkte für kurzfristige Zinsen senden ein klares Signal: Die Straffung der globalen Geldpolitik steht unmittelbar bevor. Der erwartete durchschnittliche Zins auf Ein-Jahres-Sicht hat sich im vergangenen Monat auf rund ein Prozent verdoppelt. Damit liegen die Erwartungen sogar über dem Vorkrisenniveau. Gleichzeitig sind die Märkte pessimistisch, wie stark die Notenbanken in diesem Zyklus überhaupt straffen können. Der derzeit erwartete Höchstzinssatz liegt 50 Basispunkte unter der Marke des vergangenen Zyklus.
DPAM-CEO: Die drei Extreme des Marktes
Gleich zu Beginn der Pandemie im ersten Quartal 2020 waren Anleger mit extremer Marktvolatilität sowie extremen geld- und finanzpolitischen Initiativen konfrontiert. Sie mussten zudem mit extrem schwankenden Wirtschaftsindikatoren fertig werden. Auch aktuell müssen sich Anleger mit Fragen zu extremen Bewertungsniveaus an den Renten- und Aktienmärkten auseinandersetzen. Hinzu kommt die heftige Entwicklung der vierten Welle von COVID-Infektionen in vielen europäischen Ländern. Ein Kommentar von Peter De Coensel, CEO von DPAM.
Österreich-Lockdown belastet Anleiherenditen weltweit
Ein deutliches Zeichen für die Befürchtungen im Zusammenhang mit den erneuten Lockdown-Maßnahmen in Europa (z.B. in Österreich) war die deutliche Abflachung der Bundesrendite: Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen fiel um 8 Basispunkte auf -0,34 % und führte den allgemeinen Rückgang der Renditen in den Industrieländern (mit Ausnahme Australiens) in der vergangenen Woche an. Während der gesamten Pandemie scheinen die virusbedingten Zustände in Europa denjenigen in den USA um etwa drei Wochen voraus zu sein.
Bantleon-Fondsmanager Maier: Pflegeheime als attraktives Investment
Die Aktienkurse von Pflegeheimbetreibern sind infolge der Corona-Pandemie um mehr als 40% eingebrochen. Obwohl die operativen Ergebnisse dieser Unternehmen sich inzwischen weitgehend erholt haben, liegen die Aktienkurse noch deutlich unter ihren Vorkrisenniveaus. Der Zeitpunkt zum Einstieg ist also günstig. Aber auch langfristig sind Aktien von Pflegeheimbetreibern attraktive Investments. Anleger profitieren hier von der alternden Bevölkerung sowie vom Schutz vor konjunkturellen Einbrüchen.
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Kennzahlen per 31.10.2021 / © Morningstar Direct
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