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JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)
ISIN: LU0143832805
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Convert (EUR) X (acc) EUR (LU0143832805) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2004 (17,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) EUR | EUR | 123,03 |
| JPM...c) CHF H | CHF | 29,61 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 321,21 | |||||
| JPM...c) SEK H | SEK | 2,16 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 3,30 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 59,88 | |||||
| JPM...t) GBP H | GBP | 1,05 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 4,26 | |||||
| JPM...c) CHF H | CHF | 25,74 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 197,04 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 10,86 | |||||
| JPM...t) GBP H | GBP | 4,89 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 11,95 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 0,80 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 12,73 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 112,76 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 184,11 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 80,32 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 410,85 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 6,64 | |||||
| JPM...t) GBP H | GBP | 9,91 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.613,14 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Convert (EUR) X (acc) EUR | +6,86% | +20,50% | +52,38% | +61,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,35% | +12,86% | +31,01% | +36,42% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Convert (EUR) X (acc) EUR | +15,07% | +10,00% | +6,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,31% | +6,28% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Convert (EUR) X (acc) EUR | 1,68 | 1,18 | 0,97 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,39 | 0,90 | 0,76 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Convert (EUR) X (acc) EUR | +11,80% | +12,54% | +10,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,70% | +9,88% | +8,00% |
Aktuell auf
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Der „War for talent“ ist in vollem Gange: Geraten „traditionelle“ Asset Manager bei der Suche nach Talenten gegenüber der dynamischeren FinTech & Startup-Szene zunehmend ins Hintertreffen? Wie können Fondsgesellschaften die Rolle eines überdurchschnittlich attraktiven Arbeitgebers einnehmen? Welche konkreten Maßnahmen werden getroffen, um Mitarbeiter:innen auch abseits monetärer Faktoren reizvolle Benefits bieten zu können?
Podcast | Ausblick auf 2022: Public und Private Credit
Die Kreditmarktexperten von Barings erörtern Zukunftsaussichten diverser Anlageklassen: von Hochzins- und Schwellenländeranleihen bis zu CLOs und privaten Krediten. Von Zinssätzen und Inflation bis zu Versorgungsketten und COVID - welche Risiken und Chancen birgt die Zukunft?
Institutionelle Verwahrung und Infrastruktur: Invesco Physical Bitcoin ETP geht an den Start
Bitcoin (BTC) macht 42% des 2 Billionen US-Dollar schweren Marktes für Kryptowährungen aus. Mit einem täglichen Handelsumsatz von mehr als 2 Milliarden US-Dollar an den weltweiten digitalen Börsen ist Bitcoin zudem die aktuell liquideste Kryptowährung. Trotz der Größe und hohen Liquidität des Bitcoin-Marktes haben sich viele professionelle Investoren bislang jedoch schwer getan, ein ausreichend robustes Vehikel institutioneller Qualität zu finden, um Zugang zu diesem Markt zu erhalten.
Pictet AM Fondsmanager Caffort: Marke & Familie, eine erfolgreiche Kombination
Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass börsennotierte Familienunternehmen im Durchschnitt ein stärkeres fundamentales Finanzprofil haben und in der Regel besser abschneiden als andere Publikumsgesellschaften.
Konsequente Nachhaltigkeitsausrichtung: BB Entrepreneur Europe wird zu Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe
Bellevue Asset Management investiert seit über 15 Jahren erfolgreich in eigentümergeführte Unternehmen. Nun richtet der Specialty Investment Manager den BB Entrepreneur Europe Fonds noch stärker auf Nachhaltigkeit aus. Im Zuge dessen wird der Fonds in Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe umbenannt. "Europäische Familienunternehmen verfügen, auch im internationalen Vergleich, bereits seit einigen Jahren über überdurchschnittliche ESG-Scores, darauf wollen wir uns fokussieren", erläutert Birgitte Olsen, Lead Portfolio Managerin des Fonds. "Wir berücksichtigen konsequent ESG-Kriterien entlang sämtlicher Schritte des Investmentprozesses." Der Fonds wurde im November mit dem FNG-Siegel, einem der anerkanntesten Qualitätssiegel im deutschsprachigen Raum, ausgezeichnet.
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Auf der Suche nach Value bei Health-Care-Aktien
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Kennzahlen per 31.10.2021 / © Morningstar Direct
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