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JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)
ISIN: LU1727353804
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Convert (EUR) I2 (acc) EUR (LU1727353804) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.12.2017 (3,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...acc) EUR | EUR | 410,85 |
| JPM...c) CHF H | CHF | 29,61 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 321,21 | |||||
| JPM...c) SEK H | SEK | 2,16 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 3,30 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 59,88 | |||||
| JPM...t) GBP H | GBP | 1,05 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 4,26 | |||||
| JPM...c) CHF H | CHF | 25,74 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 197,04 | |||||
| JPM... USD Hdg | USD | 10,86 | |||||
| JPM...t) GBP H | GBP | 4,89 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 11,95 | |||||
| JPM...inc) USD | USD | 0,80 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 12,73 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 112,76 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 184,11 | |||||
| JPM...ist) EUR | EUR | 80,32 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 6,64 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 123,03 | |||||
| JPM...t) GBP H | GBP | 9,91 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.613,14 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2021
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Convert (EUR) I2 (acc) EUR | +6,41% | +19,90% | +50,14% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,78% | +12,25% | +24,60% | +28,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Convert (EUR) I2 (acc) EUR | +14,51% | N/A | +9,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,49% | +5,02% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM Global Convert (EUR) I2 (acc) EUR | 1,63 | 1,13 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,48 | 0,77 | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM Global Convert (EUR) I2 (acc) EUR | +11,81% | +12,54% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,91% | +8,87% | +7,12% |
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Bantleon-Analyse | Hohe Energiepreise werden den Aufschwung nicht abwürgen
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Der DWS Concept DJE Responsible Invest (ISIN: LU0185172052) hat erneut das Gütesiegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) sowie einen Stern für zusätzliche Güteklasse erhalten. Das FNG-Siegel bescheinigt die Einhaltung hoher ESG-Standards – und gilt im deutschsprachigen Raum als Qualitätssiegel für nachhaltige Publikumsfonds. Angesichts von 60 Prozent mehr teilnehmenden Fonds als im Vorjahr bedeutet diese wiederholte Auszeichnung einen großen Erfolg. Der DWS Concept DJE Responsible Invest wurde im Juli 2019 von der DWS Investment S.A. aufgelegt und wird seitdem von Fondsmanager Richard Schmidt und DJE-Gründer Dr. Jens Ehrhardt gemanagt.
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Kennzahlen per 31.10.2021 / © Morningstar Direct
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