
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1176783774
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SUMUS Strategic All EUR Sub Q Cap (LU1176783774) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.09.2015 (9,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sumus Capital S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Sumus Capital S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM...ub Q Cap | EUR | 0,55 |
SUM...ub B Cap | EUR | 3,19 | |||||
SUM... USD Cap | USD | 1,04 | |||||
SUM...ub B Cap | CHF | 1,61 | |||||
SUM...ub B Cap | EUR | 2,43 | |||||
SUM... USD Cap | USD | 0,08 | |||||
SUM... CHF Cap | CHF | 13,81 | |||||
SUM... EUR Cap | EUR | 9,65 | |||||
SUM... USD Cap | USD | 7,92 |
EUR 40,30 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
SUMUS Strategic All EUR Sub Q Cap | +2,42% | +4,71% | +16,33% | +22,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,47% | +4,54% | +12,62% | +29,84% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
SUMUS Strategic All EUR Sub Q Cap | +5,17% | +4,10% | +2,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,92% | +5,19% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
SUMUS Strategic All EUR Sub Q Cap | 0,87 | 0,29 | 0,23 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,77 | 0,09 | 0,24 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
SUMUS Strategic All EUR Sub Q Cap | +5,18% | +8,10% | +7,02% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,37% | +9,54% | +9,52% |