SUMUS - Strategic Fund

Sumus Capital S.A.

EUR Flexible Mischfonds

ISIN: LU1498484440

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SUMUS Strategic Premium EUR Cap (LU1498484440) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2017 (7,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sumus Capital S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Sumus Capital S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SUM... EUR Cap EUR 9,70
8 weitere Tranchen
SUM...ub B Cap EUR 3,24
SUM...ub Q Cap EUR 0,56
SUM... USD Cap USD 1,02
SUM...ub B Cap CHF 1,64
SUM...ub B Cap EUR 2,48
SUM... USD Cap USD 0,11
SUM... CHF Cap CHF 14,43
SUM... USD Cap USD 7,79
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 40,98 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SUMUS Strategic Premium EUR Cap +5,15% +7,72% +28,35% +27,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,57% +4,99% +19,27% +27,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SUMUS Strategic Premium EUR Cap +8,68% +4,99% +3,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,92% +4,89% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SUMUS Strategic Premium EUR Cap 2,19 1,05 0,41
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,65 0,57 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SUMUS Strategic Premium EUR Cap +5,54% +7,39% +7,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,13% +8,87% +9,47%

Dr. Georg von Wallwitz: Nothing ever happens

Der sowjetische Diktator Josef Stalin hat einen guten Teil seiner Regierungsarbeit über Anweisungen auf Notizzetteln erledigt. Diese haben sich selbstverständlich erhalten, denn wer hätte es riskiert, sie wegzuschmeißen? So hat sich auch seine Beschäftigung mit dem bedeutendsten Ökonomen der Sowjetzeit erhalten: Nikolai Kondratjew.

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