
Stressphasen an den Aktienmärkten – Gefahr oder Gelegenheit?
Die Historie zeigt: Nach Krisen erholten sich Aktienmärkte stets und erreichten anschließend sogar regelmäßig neue Höchststände.
21.05.2025 08:51 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1498484440
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SUMUS Strategic Premium EUR Cap (LU1498484440) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2017 (7,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sumus Capital S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Sumus Capital S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM... EUR Cap | EUR | 9,70 |
SUM...ub B Cap | EUR | 3,24 | |||||
SUM...ub Q Cap | EUR | 0,56 | |||||
SUM... USD Cap | USD | 1,02 | |||||
SUM...ub B Cap | CHF | 1,64 | |||||
SUM...ub B Cap | EUR | 2,48 | |||||
SUM... USD Cap | USD | 0,11 | |||||
SUM... CHF Cap | CHF | 14,43 | |||||
SUM... USD Cap | USD | 7,79 |
EUR 40,98 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
SUMUS Strategic Premium EUR Cap | +5,15% | +7,72% | +28,35% | +27,54% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,57% | +4,99% | +19,27% | +27,98% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
SUMUS Strategic Premium EUR Cap | +8,68% | +4,99% | +3,17% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,92% | +4,89% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
SUMUS Strategic Premium EUR Cap | 2,19 | 1,05 | 0,41 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,65 | 0,57 | 0,26 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
SUMUS Strategic Premium EUR Cap | +5,54% | +7,39% | +7,04% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,13% | +8,87% | +9,47% |