SUMUS - Strategic Fund

Sumus Capital S.A.

USD Flexible Mischfonds

ISIN: LU1498485413

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SUMUS Strategic Large USD Cap (LU1498485413) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2017 (7,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Sumus Capital S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Sumus Capital S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SUM... USD Cap USD 0,43
8 weitere Tranchen
SUM...ub B Cap EUR 2,68
SUM...ub Q Cap EUR 0,57
SUM... USD Cap USD 1,04
SUM...ub B Cap CHF 1,56
SUM...ub B Cap EUR 2,50
SUM... CHF Cap CHF 13,74
SUM... EUR Cap EUR 9,85
SUM... USD Cap USD 9,39
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 41,22 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SUMUS Strategic Large USD Cap -4,44% +4,44% +15,37% +34,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,20% +0,13% +3,63% +30,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SUMUS Strategic Large USD Cap +4,88% +6,05% +4,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,13% +5,36% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SUMUS Strategic Large USD Cap 0,47 0,60 0,32
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,10 0,13 0,18
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SUMUS Strategic Large USD Cap +11,87% +8,44% +7,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,28% +9,27% +9,00%

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