
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1244894231
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF Big Data I EUR (LU1244894231) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Technology" (Technologie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.08.2015 (9,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EdR...ta I EUR | EUR | 206,70 |
EdR...ta A CHF | CHF | 12,67 | |||||
EdR...ta A EUR | EUR | 911,65 | |||||
EdR...ta A USD | USD | 54,94 | |||||
EdR...ta B EUR | EUR | 7,66 | |||||
EdR...a CR EUR | EUR | 101,23 | |||||
EdR...a CR USD | USD | 10,48 | |||||
EdR... CRD EUR | EUR | 50,96 | |||||
EdR... CRD USD | USD | 1,03 | |||||
EdR... CRM EUR | EUR | 111,93 | |||||
EdR...ta I USD | USD | 65,42 | |||||
EdR...ta J USD | USD | 10,25 | |||||
EdR...ta K EUR | EUR | 54,63 | |||||
EdR...ta N CHF | CHF | 1,10 | |||||
EdR...ta N EUR | EUR | 294,00 | |||||
EdR...ta N USD | USD | 54,33 | |||||
EdR...a N2 EUR | EUR | 136,75 | |||||
EdR...ta P EUR | EUR | 249,28 | |||||
EdR...ta P USD | USD | 49,12 | |||||
EdR...ta R EUR | EUR | 12,04 | |||||
EdR...ta R USD | USD | 1,14 |
EUR 2.414,97 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
EdRF Big Data I EUR | -1,73% | +13,50% | +36,24% | +112,18% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,11% | +14,95% | +50,60% | +86,74% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
EdRF Big Data I EUR | +10,86% | +16,24% | +13,28% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,17% | +12,99% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
EdRF Big Data I EUR | 1,19 | 0,58 | 0,98 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,67 | 0,50 | 0,52 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
EdRF Big Data I EUR | +11,13% | +13,97% | +13,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +22,16% | +23,05% | +21,13% |