
3BG Talk Quartalsausblick | Halbzeit - Sehen Sie hier unser Halbjahresfazit
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1249493609
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NEF Ethical Balanced Dynamic I Acc (LU1249493609) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2015 (10,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Nord Est Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Amundi SGR S.p.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEF...ic I Acc | EUR | 1,04 |
NEF...ic R Acc | EUR | 782,41 |
EUR 936,81 Mio.
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Angesichts der Anzeichen für einen Aufschwung und der sich verändernden globalen Dynamik werfen wir einen Blick auf die überzeugenden Möglichkeiten bei Hochzins-, Lokalwährungs- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
09.07.2025 09:31 Uhr / » Weiterlesen
Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.
30.06.2025 11:00 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
NEF Ethical Balanced Dynamic I Acc | +0,23% | +4,58% | +11,83% | +16,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,37% | +4,32% | +19,08% | +26,25% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
NEF Ethical Balanced Dynamic I Acc | +3,80% | +3,11% | +2,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,94% | +4,66% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
NEF Ethical Balanced Dynamic I Acc | 1,32 | 0,40 | 0,15 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,44 | 0,65 | 0,30 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
NEF Ethical Balanced Dynamic I Acc | +6,79% | +7,29% | +6,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,62% | +7,81% | +7,79% |