AQR UCITS Funds II - AQR Style Premia Global Equity UCITS Fund

AQR Capital Management LLC

Globale Value-Aktien

ISIN: LU1285431984

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AQR Style Premia Global Equity A1 USD (LU1285431984) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.09.2020 (4,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AQR Capital Management LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "AQR Capital Management LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AQR...y A1 USD USD 0,70
5 weitere Tranchen
AQR...y A2 USD USD 0,00
AQR...y A3 USD USD 132,89
AQR...y B1 EUR EUR 40,60
AQR...y B2 EUR EUR 68,58
AQR...y B3 EUR EUR 51,79
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 295,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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J. Safra Sarasin Fund Management

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30.05.2025 16:08 Uhr / » Weiterlesen

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ifo-Index gibt positive Signale

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08.05.2025 08:01 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AQR Style Premia Global Equity A1 USD -6,42% +6,09% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,87% +2,11% +17,14% +76,06%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AQR Style Premia Global Equity A1 USD N/A N/A +11,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,36% +11,87% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AQR Style Premia Global Equity A1 USD 0,66 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,31 0,23 0,71
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AQR Style Premia Global Equity A1 USD +11,16% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,01% +14,10% +13,78%

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Im Rahmen des J.P. Morgan Media Summit 2025, bei dem e-fundresearch.com am 19. und 20. Mai vor Ort war, stand der Vortrag von Karen Ward im Zentrum der makroökonomischen Diskussion. Unter dem Titel „Politics vs. Economics“ zeigte die Chefstrategin auf, warum politische Versprechen in vielen Fällen nicht mit ökonomischen Grundlagen vereinbar sind – und weshalb Anleger:innen heute robuster und breiter denken müssen als je zuvor.

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US-Staatsanleihen sind das zentrale strukturelle Risiko am Markt

Matt Eagan, Portfoliomanager und Leiter des Full Discretion Teams bei Loomis Sayles (Boston), warnt in seinem aktuellen Marktkommentar vor US-Staatsanleihen als dem derzeit zentralen strukturellen Risiko am Markt. Das jüngste Downgrade durch Moody’s sei hierfür kein ausschlaggebender Auslöser gewesen – US-Finanzminister Scott Bessent habe mit seiner Einschätzung, Moody’s sei ein „lagging indicator“, durchaus recht. Trotz der angespannten Haushaltslage mit einem Defizit von über 6 % des BIP und ohne Aussicht auf kurzfristige Besserung sieht Eagan weiterhin gute Gründe für Investments in US-Staatsanleihen.

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