ISIN: LU1340705018
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian Global Oppc Bd WH1 EUR (LU1340705018) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.07.2016 (5,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS... WH1 EUR | EUR | 0,47 |
| MFS...d A1 EUR | EUR | 1,52 | |||||
| MFS...d A1 USD | USD | 103,95 | |||||
| MFS...d A2 USD | USD | 7,27 | |||||
| MFS... AH1 EUR | EUR | 13,34 | |||||
| MFS... AH2 EUR | EUR | 0,51 | |||||
| MFS...d C1 USD | USD | 39,85 | |||||
| MFS...d C2 USD | USD | 2,48 | |||||
| MFS...d I1 USD | USD | 76,48 | |||||
| MFS...d I2 USD | USD | 1,08 | |||||
| MFS... IH1 EUR | EUR | 45,83 | |||||
| MFS... IH1 GBP | GBP | 25,75 | |||||
| MFS... IH2 EUR | EUR | 0,54 | |||||
| MFS... IH2 GBP | GBP | 28,87 | |||||
| MFS...d N1 USD | USD | 32,46 | |||||
| MFS...d N2 USD | USD | 1,31 | |||||
| MFS...d P1 EUR | EUR | 1,53 | |||||
| MFS...d PH EUR | EUR | 0,49 | |||||
| MFS...d W1 EUR | EUR | 0,14 | |||||
| MFS...d W1 USD | USD | 19,63 | |||||
| MFS...d W2 USD | USD | 0,82 | |||||
| MFS... WH1 GBP | GBP | 0,34 | |||||
| MFS...d Z1 USD | USD | 0,05 |
EUR 404,43 Mio.
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Trotz diverser Disclaimer und Hinweise achten Asset-Manager gerade bei aktiv gemanagten Fonds bei Factsheets und Daten auf die Performance in den vergangenen ein, drei, fünf und manchmal sogar zehn Jahren. Seit Anfang Juli liegt nun auch ein 5-Jahres-Track-Record für den von Martin Stürner gemangten PEH EMPIRE vor, und verzeichnet eine signifikant niedrige Volatilität.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Oppc Bd WH1 EUR | -8,95% | -9,20% | -4,08% | -1,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,26% | -7,87% | -2,18% | -3,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Oppc Bd WH1 EUR | -1,38% | -0,24% | -0,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,77% | -0,78% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Oppc Bd WH1 EUR | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Meridian Global Oppc Bd WH1 EUR | +4,18% | +5,25% | +4,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,06% | +6,52% | +5,40% |
