
3 Banken-Generali-Fondsjournal: 10 Leitplanken für 2021
In der aktuellen Ausgabe des Fondsjournals lesen Sie 10 Gedanken für das Anlagejahr 2021 und einen Rückblick 2020 auf Basis einiger Chartbilder.
31.12.2020 07:11 Uhr / » Weiterlesen
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ISIN: LU1373299210
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Generali IS SRI European Equity GX (LU1373299210) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.04.2018 (2,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generali Investments Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Generali Investments Partners S.p.A. SGR".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen...quity GX | EUR | 14,25 |
Gen...quity BX | EUR | 27,63 | |||||
Gen...quity CX | EUR | 26,05 | |||||
Gen...quity DX | EUR | 16,67 | |||||
Gen...quity EX | EUR | 0,69 | |||||
Gen...Equity Z | EUR | 5,72 |
EUR 247,07 Mio.
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Für Chris Iggo, CIO AXA Investment Managers Core Investments, steht diese Woche ein Lieblingsthema im Fokus: Steigende Treasury-Renditen, die Anleger an potenzielle Risiken erinnerten, obwohl die Volatilität weiterhin sehr niedrig sei. Der Risk-on-Trade bleibe bisher jedoch auf Kurs:
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Das CFA Institute stell die Ergebnisse der groß angelegten Studie "The Future of Sustainability in Investment Management: From Ideas to Reality vor". Für die Studie wurden weltweit mehr als 7.000 Marktteilnehmer, darunter über 900 institutionelle Investoren, rund 3.500 Privatanleger sowie 2.800 Praktiker aus der Finanzindustrie, befragt.
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Absoluter Jahresertrag | 2020 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Generali IS SRI European Equity GX | -0,17% | -0,17% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,54% | -1,54% | +7,45% | +17,80% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Generali IS SRI European Equity GX | N/A | N/A | +2,74% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,35% | +3,26% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Generali IS SRI European Equity GX | 0,32 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,27 | 0,09 | 0,31 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Generali IS SRI European Equity GX | +23,48% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,42% | +17,44% | +14,93% |
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