Lakefield Dynamic Global Core

Lakefield Partners AG

USD Flexible Mischfonds

ISIN: LU1401139214

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lakefield Dynamic Global Core DISTUSDInc (LU1401139214) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.09.2017 (8,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lakefield Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lakefield Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Lak...STUSDInc USD 2,17
4 weitere Tranchen
Lak... EUR Acc EUR 2,54
Lak... USD Acc USD 52,86
Lak... CHF Acc CHF 10,02
Lak...e EURInc EUR 0,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 60,82 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Obwohl die Märkte für die zweite Jahreshälfte mit Zinssenkungen der US-Notenbank rechnen, könnte die Fed ihre Geldpolitik länger straff halten. Laut State Street Investment Management bieten Investment-Grade-Anleihen in diesem Umfeld Chancen: Sie liefern gegenüber US-Staatsanleihen einen Renditeaufschlag, profitieren vom Roll-Down-Effekt und können die Empfindlichkeit gegenüber einem hohen Treasury-Angebot reduzieren.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lakefield Dynamic Global Core DISTUSDInc -10,27% -4,21% +4,35% +10,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,00% +3,13% +11,00% +33,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Lakefield Dynamic Global Core DISTUSDInc +1,43% +1,95% +1,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,40% +5,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Lakefield Dynamic Global Core DISTUSDInc negativ 0,19 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,36 0,35 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lakefield Dynamic Global Core DISTUSDInc +11,80% +8,29% +8,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,58% +9,24% +9,22%

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