WALLRICH - Prämienstrategie

Wallrich Asset Management AG

EUR Flexible Mischfonds

ISIN: LU1490786222

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim WALLRICH - Prämienstrategie - R (LU1490786222) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.11.2016 (8,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wallrich Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wallrich Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
WAL...egie - R EUR 0,40
2 weitere Tranchen
WAL...egie - I EUR 0,09
WAL...egie - P EUR 3,59
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4,09 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WALLRICH - Prämienstrategie - R -8,01% -4,46% +14,17% +42,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,72% +5,63% +16,22% +28,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
WALLRICH - Prämienstrategie - R +4,52% +7,30% +1,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,01% +5,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
WALLRICH - Prämienstrategie - R negativ 0,44 0,37
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,17 0,47 0,07
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WALLRICH - Prämienstrategie - R +13,01% +7,94% +9,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,07% +8,63% +9,44%

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