ISIN: LU1148628354
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim WALLRICH - Prämienstrategie - I (LU1148628354) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.03.2015 (10,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wallrich Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wallrich Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL...egie - I | EUR | 0,09 |
| WAL...egie - P | EUR | 3,59 | |||||
| WAL...egie - R | EUR | 0,40 |
EUR 4,09 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| WALLRICH - Prämienstrategie - I | -8,74% | -5,51% | +15,79% | +47,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,85% | +6,76% | +22,21% | +39,55% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| WALLRICH - Prämienstrategie - I | +5,01% | +8,05% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,67% | +6,63% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| WALLRICH - Prämienstrategie - I | negativ | 0,50 | 0,45 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,20 | 0,62 | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| WALLRICH - Prämienstrategie - I | +13,03% | +8,05% | +9,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,69% | +9,01% | +9,92% |
