WALLRICH - Prämienstrategie

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

EUR Flexible Mischfonds

ISIN: LU0328585541

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim WALLRICH - Prämienstrategie - P (LU0328585541) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.12.2007 (15,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wallrich Asset Management AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
WAL...egie - P EUR 6,70
2 weitere Tranchen
WAL...egie - I EUR 4,22
WAL...egie - R EUR 0,43
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 11,35 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2022
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James Syme und Paul Wimborne, Senior Fund Managers, J O Capital Management
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WALLRICH - Prämienstrategie - P +1,94% +2,63% -5,34% -6,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -12,59% -12,11% +1,19% -1,73%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
WALLRICH - Prämienstrategie - P -1,81% -1,27% +2,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,22% -0,47% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
WALLRICH - Prämienstrategie - P negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
WALLRICH - Prämienstrategie - P +9,51% +25,13% +19,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,29% +12,96% +11,23%

Incrementum Inflation Diversifier: Aktiver Portfoliobaustein für breit aufgestellten Inflationsschutz

Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum hat 2014 den Incrementum Inflation Diversifier Fund aufgelegt. Der täglich liquide UCITS-Fonds investiert in inflationssensitive Anlagen, insbesondere in Wertpapiere mit direktem Bezug zu Edelmetallen und Rohstoffen, inflationsgeschützte Anleihen sowie ausgewählten Edelmetall- und Rohstoffaktien und Rohstoffwährungen. Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kaufkraftgewinns mit Wertzuwächsen von mindestens einem Prozentpunkt über der Inflationsrate, welches mittels eines Absolute Return-Ansatz verfolgt wird. Der Fonds wurde kürzlich mit 5-Sternen von Morningstar ausgezeichnet.

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UBS Asset Management veröffentlicht Ausblick 2023

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