
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1511582857
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Baird US Agg Bd I USD UH Acc (LU1511582857) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Diversified Bond" (USD Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.10.2016 (8,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Robert W. Baird & Co. Incorporated" administriert - als Fondsberater fungiert die "Robert W. Baird & Co. Incorporated".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri...D UH Acc | USD | 2,97 |
Pri...F SysH A | CHF | 0,08 | |||||
Pri...D UH Acc | USD | 30,42 | |||||
Pri...D UH Dis | USD | 7,60 | |||||
Pri... USD Inc | USD | 5,95 | |||||
Pri...D UH Acc | USD | 17,98 | |||||
Pri... USD Acc | USD | 0,37 |
EUR 67,78 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
PrivilEdge Baird US Agg Bd I USD UH Acc | -7,27% | +0,24% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,88% | +0,38% | -2,16% | -6,06% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
PrivilEdge Baird US Agg Bd I USD UH Acc | N/A | N/A | +0,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,74% | -1,27% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
PrivilEdge Baird US Agg Bd I USD UH Acc | 0,00 | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,02 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
PrivilEdge Baird US Agg Bd I USD UH Acc | +8,57% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,27% | +7,18% | +6,77% |