Lakefield UCITS-SICAV Swiss Equity Long/Short(AC)

Lakefield Partners AG

Long/Short Equity - Sonstige

ISIN: LU1543687443

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lakefield Swiss Eq LS(AC) USD Inc (LU1543687443) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" (Long/Short Equity - Sonstige) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.10.2017 (7,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lakefield Partners AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lakefield Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Lak... USD Inc USD 1,74
3 weitere Tranchen
Lak... CHF Acc CHF 1,05
Lak... USD Acc USD 26,72
Lak... EUR Acc EUR 0,68
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 26,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Eyb & Wallwitz

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Die US-Verbraucherpreise sind im August um 0,4% gestiegen. Die jährliche Inflationsrate legte damit leicht von 2,7% auf 2,9% zu. Die jährliche Kerninflationsrate verharrte bei 3,1%. Auch im August haben die Zollanhebungen nur in geringem Maße auf die Verbraucherpreise durchgeschlagen. Die Unternehmen haben die höheren Kosten in der Breite also erneut über einen Rückgang der Margen kompensiert. In Reaktion auf die Abschwächung am Arbeitsmarkt wird die FED die Zinsen deshalb kommende Woche erstmals seit Dezember 2024 wieder senken. Auf einen aggressiven Zinssenkungszyklus sollten Investoren allerdings nicht wetten, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lakefield Swiss Eq LS(AC) USD Inc -4,38% +5,79% +6,15% +27,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,21% +1,42% +7,39% +46,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Lakefield Swiss Eq LS(AC) USD Inc +2,01% +5,05% +1,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,36% +7,45% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Lakefield Swiss Eq LS(AC) USD Inc 0,67 0,27 0,17
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,20 0,25 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lakefield Swiss Eq LS(AC) USD Inc +10,36% +8,09% +8,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,69% +9,56% +9,91%

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