Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

Capital International Management Company Sàrl

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1615060362

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group Glob Alloc (LUX) Zh-EUR (LU1615060362) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.05.2017 (8,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Cap...) Zh-EUR EUR 54,14
44 weitere Tranchen
Cap...(LUX) A4 GBP
Cap...(LUX) A4 CHF 1,77
Cap...(LUX) A7 USD
Cap...(LUX) A7 GBP 48,19
Cap...LUX) A7d GBP 4,04
Cap... (LUX) B USD
Cap... (LUX) B EUR 231,89
Cap...(LUX) Bd EUR 100,00
Cap...(LUX) Bd USD
Cap... Bdh-EUR EUR 7,32
Cap...LUX) Bgd EUR
Cap...LUX) Bgd USD 1,88
Cap...Bgdh-EUR EUR 3,01
Cap...) Bh-EUR EUR 214,56
Cap... (LUX) C USD
Cap... (LUX) C GBP
Cap... (LUX) C CHF
Cap... (LUX) C EUR 158,28
Cap...LUX) Cgd EUR 2,20
Cap... (LUX) N EUR 28,60
Cap... (LUX) N USD
Cap...) Nh-EUR EUR 16,77
Cap... (LUX) P EUR 54,94
Cap... (LUX) P GBP
Cap... (LUX) P USD
Cap...(LUX) Pd GBP 0,05
Cap... Pdh-GBP GBP 0,09
Cap...) Ph-GBP GBP 0,09
Cap... (LUX) Z GBP
Cap... (LUX) Z USD
Cap... (LUX) Z CHF
Cap... (LUX) Z EUR 186,97
Cap...(LUX) Zd USD
Cap...(LUX) Zd GBP
Cap...(LUX) Zd EUR 18,47
Cap...LUX) Zgd USD
Cap...LUX) Zgd EUR 1,37
Cap...(LUX) ZL GBP
Cap...(LUX) ZL EUR
Cap...(LUX) ZL USD 1,88
Cap...(LUX) ZL CHF
Cap...LUX) ZLd GBP 5,17
Cap...LUX) ZLd CHF
Cap... ZLh-EUR EUR 0,23
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.430,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Capital Group Glob Alloc (LUX) Zh-EUR +3,56% +8,15% +23,01% +32,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,44% +6,54% +18,66% +20,42%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Capital Group Glob Alloc (LUX) Zh-EUR +7,15% +5,73% +5,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,83% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Capital Group Glob Alloc (LUX) Zh-EUR 2,09 0,67 0,40
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,64 0,53 0,16
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Capital Group Glob Alloc (LUX) Zh-EUR +6,00% +9,35% +9,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,90% +9,25% +9,35%

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Allianz erwirbt Anteil an der globalen Rechenzentrumsplattform Yondr Group

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Weiter starke Renditen auf dem nordischen Anleihemarkt

Das vergangene Jahr war geprägt von erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung von Investmentportfolios. Während Aktienmärkte und Kreditmärkte insgesamt stark abschnitten, war das Zinsumfeld von erheblicher Volatilität geprägt. Insbesondere in Europa kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen, der auf steigende Erwartungen hinsichtlich wachsender öffentlicher Defizite zurückzuführen ist. Diese Entwicklung resultierte aus erhöhten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur in der Europäischen Union. Dies hatte Auswirkungen auf die Anlagestrategien vieler Investoren, die von einer Übergewichtung von Aktien in eine eher neutrale Position wechselten.

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