ISIN: LU1648219605
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SG IS US Equity RE (LU1648219605) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2017 (7,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Société Générale Investment Solutions (Europe)" administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG ...quity RE | EUR | 345,29 |
| SG ...quity IE | EUR | 0,30 | |||||
| SG ...quity IU | USD | 8,02 | |||||
| SG ...quity ME | EUR | 51,83 | |||||
| SG ...ity MEHU | EUR | 55,97 | |||||
| SG ...y MEHU-D | EUR | 0,09 | |||||
| SG ...quity MU | USD | 6,67 | |||||
| SG ...RCHU CHF | CHF | 0,47 | |||||
| SG ...ity REHU | EUR | 6,57 | |||||
| SG ...y REHU-D | EUR | 12,27 | |||||
| SG ...quity RU | USD | 19,33 | |||||
| SG ...ity RU-D | USD | 0,58 |
EUR 507,38 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SG IS US Equity RE | -3,10% | +6,57% | +53,91% | +106,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,19% | +7,72% | +49,47% | +89,67% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS US Equity RE | +15,46% | +15,63% | +11,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,26% | +13,57% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SG IS US Equity RE | 0,40 | 1,14 | 0,79 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,47 | 1,08 | 0,69 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SG IS US Equity RE | +18,19% | +14,63% | +15,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,87% | +14,36% | +15,10% |
