Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Ökologie Aktien

ISIN: LU1687290731

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim GS Gbl Clim&Env EQ-R Cap USD (LU1687290731) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Ecology" (Ökologie Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2018 (7,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Goldman Sachs Asset Management B.V." administriert - als Fondsberater fungiert die "Goldman Sachs Asset Management B.V.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
GS ... Cap USD USD 0,36
16 weitere Tranchen
GS ... Cap EUR EUR 56,11
GS ... Cap USD USD 0,04
GS ... Dis EUR EUR 30,08
GS ... Cap EUR EUR 11,27
GS ...UR(HGii) EUR 2,52
GS ... Cap USD USD 8,18
GS ... Dis EUR EUR 3,18
GS ...UR(HGii) EUR 0,44
GS ... Dis USD USD 1,31
GS ... Cap EUR EUR 0,47
GS ...UR(HGii) EUR 0,24
GS ... Dis EUR EUR 0,00
GS ... Dis USD USD 0,18
GS ... Cap EUR EUR 5,45
GS ... Cap USD USD 27,65
GS ... Cap USD USD 0,18
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 174,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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11.10.2025 07:39 Uhr / » Weiterlesen

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03.10.2025 10:32 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GS Gbl Clim&Env EQ-R Cap USD -1,70% -3,74% +15,94% +27,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,47% +1,02% +18,80% +46,17%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
GS Gbl Clim&Env EQ-R Cap USD +5,05% +4,92% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,68% +7,34% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
GS Gbl Clim&Env EQ-R Cap USD negativ 0,41 0,09
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,12 0,52 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GS Gbl Clim&Env EQ-R Cap USD +13,45% +15,17% +18,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,52% +14,40% +16,66%

AXA-IM-Stratege Iggo: Zwei Jahre noch – oder zwei Wochen?

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Pictet-Partner Sagayam: „Wir sind kein Fonds-Supermarkt“

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Grenzen der Diversifikation im Multi-Faktor-Kontext

Die Kombination verschiedener Faktoren wie Value, Size, Quality oder Momentum erfordert ein genaues Verständnis ihrer wechselseitigen Abhängigkeiten. Werden diese Korrelationen bei der Portfolio­konstruktion berücksichtigt, können Multi-Faktor-Strategien ihre Diversifikationsvorteile voll entfalten. Das Assenagon Equity Framework zeigt, wie sich Faktor-Exposure und Stabilität im Portfolio effizient verbinden lassen.

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