
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1732804833
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Euro Corporate Bond ZH CHF (LU1732804833) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.03.2018 (7,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ...d ZH CHF | CHF | 0,01 |
MS ...e Bond A | EUR | 803,38 | |||||
MS ...nd A USD | USD | 0,01 | |||||
MS ...d AH USD | USD | 0,44 | |||||
MS ... Bond AX | EUR | 63,39 | |||||
MS ...d AX USD | USD | 0,01 | |||||
MS ...e Bond B | EUR | 37,49 | |||||
MS ... Bond BX | EUR | 4,77 | |||||
MS ...e Bond C | EUR | 24,84 | |||||
MS ... Bond CX | EUR | 0,97 | |||||
MS ...e Bond F | EUR | 257,92 | |||||
MS ... Bond FX | EUR | 28,56 | |||||
MS ...e Bond I | EUR | 318,77 | |||||
MS ... Bond IX | EUR | 4,14 | |||||
MS ...e Bond N | EUR | 46,05 | |||||
MS ...d NH USD | USD | 0,01 | |||||
MS ...e Bond S | EUR | 784,25 | |||||
MS ...e Bond Z | EUR | 2.691,03 | |||||
MS ...d ZH USD | USD | 11,52 | |||||
MS ... ZHX GBP | GBP | 45,00 | |||||
MS ... Bond ZX | EUR | 3,27 |
EUR 5.125,91 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF Euro Corporate Bond ZH CHF | +1,17% | +8,95% | +15,03% | +14,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,29% | +8,16% | +14,83% | +20,81% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Euro Corporate Bond ZH CHF | +4,78% | +2,82% | +3,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,66% | +3,72% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Euro Corporate Bond ZH CHF | 1,43 | 0,22 | 0,04 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,45 | 0,28 | 0,23 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF Euro Corporate Bond ZH CHF | +6,09% | +8,82% | +7,52% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,76% | +7,88% | +6,89% |