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ISIN: LU1860994273
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNCA Invest Alpha Bonds HA USD (LU1860994273) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Alt - Long/Short Credit" (Alternatives - Long/Short Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.02.2019 (1,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNCA Finance Luxembourg" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNCA Finance".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNC...s HA USD | USD | 0,67 |
| DNC...ds A EUR | EUR | 412,08 | |||||
| DNC...ds B EUR | EUR | 212,96 | |||||
| DNC...ds F EUR | EUR | 241,18 | |||||
| DNC... H-A CHF | CHF | 1,99 | |||||
| DNC... H-I CHF | CHF | 8,99 | |||||
| DNC...ds I EUR | EUR | 1.462,81 | |||||
| DNC...s ID EUR | EUR | 48,19 | |||||
| DNC...ds N EUR | EUR | 171,13 | |||||
| DNC...s ND EUR | EUR | 8,73 | |||||
| DNC...s SI EUR | EUR | 144,22 |
EUR 2.731,92 Mio.
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„Wir glauben, dass das Schlimmste hinter uns liegt.“ Mit dieser optimistischen Aussage beginnt Graig Burelle, Markroanalyst der US-amerikanischen Investmentfirma Loomis Sayles seinen aktuellen Investmentausblick.
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In seinem aktuellen „Strategy Weekly“ weist Axel Botte, Marktstratege beim französischen Vermögensverwalter Ostrum Asset Management, darauf hin, dass es – vor allem in den USA – tatsächlich einige Konjunkturindikatoren gibt, die einen Grund für die starke Entwicklung der Märkte liefern könnten. So erreichte etwa die ISM-Umfrage für das verarbeitende Gewerbe mit 52,6 Prozent wieder das höchste Niveau seit Mai 2019.
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Das derzeit zu beobachtende Hin und Her an den Aktienmärkten führt Axel Botte, Marktstratege beim französischen Vermögensverwalter Ostrum Asset Management, in seinem aktuellen „Strategy Weekly“ auf zwei Faktoren zurück: das Ende des ersten Halbjahres und die hohen Bewertungen. Gewöhnlich würden Stichtage wie das Ende eines Quartals oder eines Halbjahres für Umschichtungen im Portfolio genutzt. Pensionsfonds in den USA und Japan könnten nach Schätzungen von JP Morgan ihr Engagement in Aktien um insgesamt etwa 95 Mrd. USD reduzieren. Und Staatsfonds und Mischfonds würden die Erholung an den Aktienmärkten nutzen, um ihre Portfolios stärker in Anleihen umzuschichten.
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Die Coronakrise hat sich auf die Geschäftsperspektiven der Finanzberater weltweit bisher nur wenig ausgewirkt. Als zentrale Herausforderung sehen Finanzberater hingegen vor allem die Erweiterung ihres Aufgabenspektrums sowie die Etablierung neuer Anbieter und Technologien. Zu diesen Ergebnissen gelangt eine Befragung von Natixis Investment Managers, die zwischen März und April unter 2.700 Finanzberatern in 16 Ländern durchgeführt wurde. In Deutschland hatten sich 150 Vermögens- und Finanzberater an der Befragung beteiligt.
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Auch wenn sich die Zinsstrukturkurve in den USA in der vergangenen Woche nicht verändert hat, erwartet Axel Botte, Marktstratege beim französischen Vermögensverwalter Ostrum Asset Management, angesichts des gestiegenen Defizits im Bundeshaushalt und der Verlängerung der Laufzeit der öffentlich verkauften Anleihen im Trend eine steilere Kurve.
24.06.2020 09:20 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds HA USD | -4,13% | +0,01% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,80% | +2,71% | +5,49% | +10,17% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds HA USD | N/A | N/A | +0,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,73% | +1,89% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds HA USD | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,10 | negativ | 0,11 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DNCA Invest Alpha Bonds HA USD | +7,20% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,05% | +7,63% | +7,44% |
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