DNCA Invest Alpha Bonds

DNCA Finance

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DNCA Invest Alpha Bonds HA USD (LU1860994273) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - USD Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.02.2019 (6,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DNCA Finance" administriert - als Fondsberater fungiert die "DNCA Finance".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DNC...s HA USD USD 226,52
13 weitere Tranchen
DNC...ds A EUR EUR 5.605,60
DNC...s AD EUR EUR 56,89
DNC...ds B EUR EUR 1.472,70
DNC...ds F EUR EUR 788,51
DNC... H-A CHF CHF 13,49
DNC... H-I CHF CHF 92,24
DNC... H-I USD USD 279,23
DNC...ds I EUR EUR 4.810,17
DNC...s ID EUR EUR 490,76
DNC...ds N EUR EUR 792,17
DNC...s ND EUR EUR 25,83
DNC...s SI EUR EUR 1.847,90
DNC...s WI EUR EUR 56,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 17.624,72 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DNCA Invest Alpha Bonds HA USD -6,02% +0,69% +13,70% +36,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,81% +1,71% +7,58% +13,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DNCA Invest Alpha Bonds HA USD +4,37% +6,35% +5,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,44% +2,44% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DNCA Invest Alpha Bonds HA USD 0,06 0,21 0,51
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,18 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DNCA Invest Alpha Bonds HA USD +8,46% +7,53% +7,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,74% +7,78% +7,35%

Gold bleibt strategischer Vermögenswert

Die Anziehungskraft von Gold ist ungebrochen. Von alten Zivilisationen bis hin zu modernen Anlegern hat seine Faszination als Wertspeicher und Absicherung gegen Währungsabwertung und Unsicherheit nichts von ihrer Kraft verloren. In den letzten Jahren haben steigende Staatsverschuldung, anhaltender Inflationsdruck und eskalierende geopolitische Spannungen die Nachfrage nach Gold angeheizt und die Preise auf Rekordhöhen getrieben. Angesichts der zahlreichen Risiken, denen die globalen Märkte ausgesetzt sind, ist der Glanz des Goldes kaum zu übersehen. Anleger sollten jedoch über die oberflächlichen Renditen hinausblicken – diese Anlageklasse erfordert ein differenziertes Verständnis ihrer bekannten Volatilität, ihrer aktuellen Bewertung und ihrer Rolle im Portfolioaufbau.

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Die Sicht des CIO | Auf zur zweiten Halbzeit …

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Frankfurter Modern Value ETF: Erster ETF einer Investmentboutique wird 3 Jahre alt

Drei Jahre sind an der Börse schon eine lange Zeit. Für langfristigen Vermögensaufbau sind drei Jahre hingegen ein kurzer Zeitraum. Doch genau dafür wollen wir mit dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ein attraktives Angebot schaffen. Das ist uns in den ersten Jahren wirklich gelungen. Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 56,23% erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 16,02%*. (Stand: 30.06.2025)

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