
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1861454889
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBAM Hybrid Bond ZC USD (LU1861454889) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.02.2019 (6,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBA...d ZC USD | USD | 16,01 |
UBA...d AC USD | USD | 83,52 | |||||
UBA...d AD USD | USD | 22,75 | |||||
UBA... ADm USD | USD | 9,85 | |||||
UBA...Bond AHC | CHF | 3,27 | |||||
UBA... AHC EUR | EUR | 21,29 | |||||
UBA... AHC GBP | GBP | 1,04 | |||||
UBA... AHC SEK | SEK | 0,60 | |||||
UBA... AHD EUR | EUR | 1,88 | |||||
UBA... AHD GBP | GBP | 0,50 | |||||
UBA...d IC USD | USD | 33,09 | |||||
UBA...d ID USD | USD | 8,05 | |||||
UBA... IHC CHF | CHF | 3,37 | |||||
UBA... IHC EUR | EUR | 30,31 | |||||
UBA... IHC GBP | GBP | 1,09 | |||||
UBA... IHD CHF | CHF | 0,30 | |||||
UBA... IHD EUR | EUR | 8,15 | |||||
UBA...d RC USD | USD | 3,50 | |||||
UBA...d RD USD | USD | 0,45 | |||||
UBA...d UC USD | USD | 36,22 | |||||
UBA...d UD USD | USD | 14,10 | |||||
UBA... UHC CHF | CHF | 3,08 | |||||
UBA... UHC EUR | EUR | 24,40 | |||||
UBA... UHC GBP | GBP | 4,51 | |||||
UBA... UHC SEK | SEK | 0,56 | |||||
UBA... UHD CHF | CHF | 1,90 | |||||
UBA... UHD EUR | EUR | 2,15 | |||||
UBA... UHD GBP | GBP | 3,49 |
EUR 364,98 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBAM Hybrid Bond ZC USD | -5,46% | +5,56% | +16,50% | +31,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,48% | +3,19% | +12,47% | +25,35% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Hybrid Bond ZC USD | +5,22% | +5,55% | +5,58% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,94% | +4,54% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBAM Hybrid Bond ZC USD | 0,52 | 0,20 | 0,29 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,34 | 0,12 | 0,25 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBAM Hybrid Bond ZC USD | +10,19% | +12,32% | +10,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,78% | +8,38% | +7,90% |