Alken Fund - Global Convertible

AFFM SA

Convertible Bond - Global, GBP Hedged

ISIN: LU1864133936

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alken Global Convert AGCSGBh (LU1864133936) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, GBP Hedged" (Convertible Bond - Global, GBP Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2021 (3,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AFFM SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Alken Asset Management Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Alk... AGCSGBh	GBP	0,29

7 weitere Tranchen

Alk... AGCEU1h	EUR	34,87
Alk... AGCEUIh	EUR	0,86
Alk... AGCGB1h	GBP	0,00
Alk... AGCSEUh	EUR	76,12
Alk...t AGCSUS	USD	1,00
Alk...t AGCUS1	USD	0,00
Alk...ert EU3h	EUR	1,08

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 114,21 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2025

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Investment-Grade-Wandelanleihen überzeugen mit stetiger Wertentwicklung

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07.04.2025 13:29 Uhr / » Weiterlesen

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3 Banken-Generali-Fondsjournal | 10 Gedanken zum ersten Quartal 2025

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Podcast | Makro, Märkte und Mehr: Stratege trifft Portfoliomanager

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Kathrein Investment Report: Rezessionsängste in den USA und Konjunkturschwäche in Europa

So euphorisch die Märkte zu Beginn des Jahres noch waren, so schnell ist diese Begeisterung verebbt. Die Hoffnung auf Steuererleichterungen und Deregulierung zerschellte an den Zollbarrieren, die US-Präsident Trump zu errichten begann – und aus Zugewinnen an den Kapitalmärkten wurde ein Bärenmarkt, also ein Rückgang von mehr als 20 % vom letzten Höchststand. Einzig positiver Aspekt an der Neuordnung der Welt: die Emanzipation Europas. Ob das Projekt politisch gelingen wird, bleibt abzuwarten, an den Börsen zumindest hat der alte Kontinent aufgeholt, und auch der Euro hat gegenüber dem US-Dollar zugelegt.

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Nachrichten aus aller Welt | Eskalation des Handelskriegs sorgt für anhaltende Marktvolatilität

Vor dem Hintergrund eskalierender Handelsspannungen waren die Märkte letzte Woche erneut immer wieder sehr volatil. Nachdem die USA zunächst Zölle in Höhe von 10% auf alle Importe verhängt hatten, wurden Dutzende von Staaten mit noch höheren Aufschlägen belegt. Am Mittwoch kündigte US-Präsident Donald Trump jedoch eine 90-tägige Aussetzung dieser „reziproken“ Zölle gegenüber allen Ländern mit Ausnahme Chinas an, auf dessen Einfuhren in die USA fortan 125% fällig werden – bei bestimmten Waren sind es aufgrund bereits eingeführter Zölle von 20% insgesamt sogar 145%. Peking reagierte am Freitag mit einer Anhebung seiner Zölle auf US-Importe auf 125%. Trumps Aufschub löste eine Rallye an den Märkten aus, die einen Teil ihrer Verluste wieder wettmachen konnten. Die Woche bis zum Börsenschluss am Donnerstag beendeten die Aktienindizes MSCI World und S&P 500 mit einem Minus von 3% und 2%. Der MSCI AC Asia und der MSCI Europe gaben um 5% und 6% nach.1

15.04.2025 07:37 Uhr / » Weiterlesen

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Globale Dividendenrenditen sinken – aber nicht, wenn man weiß, wo man suchen muss

The Global Dividend category, a well-established segment of over 50 funds focused on dividend investing with over €75bn in assets, has seen a notable change recently. Historically, the average dividend yield for this group was around 3.5%. However, over the past five years, this figure has dropped to just 3% (source Van Lanschot Kempen, September 2024).

20.03.2025 13:07 Uhr / » Weiterlesen

Matt Eagan, Portfoliomanager und Leiter des Full-Discretion-Teams bei der Natixis-Tochter Loomis Sayles

Natixis Investment Managers

Loomis-Sayles-Experte: „US-Treasuries könnten selbst zur Gefahr werden“

Matt Eagan, Portfoliomanager und Leiter des Full-Discretion-Teams bei der Natixis-Tochter Loomis Sayles (Boston), rät Anleiheinvestoren wachsam zu bleiben. Der Schutz, den Staatsanleihen im Portfolio bieten würden, werde schwächer, wenn die Inflation steige oder die Glaubwürdigkeit der Finanzpolitik in Frage stehe. Die jüngsten Kursbewegungen würden darauf hindeuten, dass der US-Treasury-Markt selbst zu einer Quelle der Instabilität werden könnte – ein Risiko, das jetzt plausibler als unwahrscheinlich erscheint.

14.04.2025 10:11 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Alken Global Convert AGCSGBh	+1,68%	+9,21%	+12,00%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+0,50%	+8,36%	+4,97%	+36,59%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Alken Global Convert AGCSGBh	+3,85%	N/A	+1,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,58%	+6,40%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Alken Global Convert AGCSGBh	0,57	negativ	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,45	negativ	0,31

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Alken Global Convert AGCSGBh	+7,43%	+10,46%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,03%	+11,54%	+11,35%

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Weltfondstag am 19. April: Fonds sind kein Trend, sondern ein Basisinvestment

Vermögen streuen, Risiko minimieren und Chancen am Markt nutzen – mit diesem Ziel wurde am 19. April 1774 in den Niederlanden der erste Investmentfonds aufgelegt. Was damals revolutionär war, ist aus der modernen Finanzwelt nicht mehr wegzudenken. „Fonds sind keine Trendprodukte, sondern ein Basisinvestment“, sagt Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, anlässlich des diesjährigen Weltfondstags.