Protea Fund - Protea Veritas Core Equity With Fixed Income

Navera Investment Management Limited

GBP Allokation 60-80% Aktien

ISIN: LU1883345123

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Protea Veritas Cr Eq Wth Fxd Inc A Acc (LU1883345123) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 60-80% Equity" (GBP Allokation 60-80% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.12.2018 (6,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Navera Investment Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Navera Investment Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pro...nc A Acc GBP 262,61
1 weitere Tranchen
Pro...nc A Dis GBP 463,09
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 838,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Der Sekundärmarkt wächst sehr dynamisch und soll 2025 mit einem prognostizierten Transaktionsvolumen von 230 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord erreichen. Zugleich bleibt die Kapitalbeschaffung die größte Herausforderung, da die Kapitalüberhangquote auf einem Tiefstand ist und ohne zusätzliche Mittel das Wachstum langfristig gebremst werden könnte. Mehr dazu in der aktuellen Einschätzung von Ian Wiese, Managing Director bei Barings Portfolio Finance.

15.09.2025 14:28 Uhr / » Weiterlesen

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Chinesische Aktien: Aluminium, LCD-Panels, Glasfaser und Windkraft erleben eine verbesserte Angebots-Nachfrage-Dynamik

Der chinesische Aktienmarkt erlebt eine Phase neuer Stärke: Eine breite Sektorrotation und eine technologische Rallye treiben die Kurse nach oben. Laut Wenli Zheng, Portfoliomanager der China Evolution Equity Strategy bei T. Rowe Price, deutet vieles auf einen nachhaltigen Stimmungsumschwung hin - getragen von Konsum, Technologie und reifen Industriebranchen.

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Pfizer hat gemeinsam mit Präsident Trump ein Maßnahmenpaket vorgestellt, das unter anderem Preisregelungen für Medicaid, ein globales Rahmenwerk für neue Medikamente sowie Investitionen in Forschung und Produktion umfasst. Branchenexperten sehen darin ein Signal für mehr Planungssicherheit im Gesundheitssektor, auch wenn Unsicherheiten rund um die US-Politik bestehen bleiben.

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Viel ging verloren bei den Hau-drauf-Momenten in der Politik, aber aktuell ist eine Ruhe an den Märkten einkehrt, sagt der Referent für Investmentstrategien bei DJE, Mario Künzel, in der September-Folge der DJE-plus News.

24.09.2025 09:31 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Protea Veritas Cr Eq Wth Fxd Inc A Acc -6,55% -2,77% +16,70% +40,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,43% +4,66% +19,00% +34,92%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Protea Veritas Cr Eq Wth Fxd Inc A Acc +5,28% +6,99% +8,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,95% +6,13% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Protea Veritas Cr Eq Wth Fxd Inc A Acc negativ 0,55 0,31
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,55 0,63 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Protea Veritas Cr Eq Wth Fxd Inc A Acc +10,34% +9,86% +10,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,64% +9,75% +10,41%

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