Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1889107006
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Downside Alp Opps USD T Ac (LU1889107006) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2019 (4,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...USD T Ac | USD | 59,96 |
Wel...D S0% Ac | CAD | 76,17 | |||||
Wel...USD D Ac | USD | 0,04 | |||||
Wel...USD N Ac | USD | 15,13 | |||||
Wel...USD S Ac | USD | 0,01 |
EUR 151,30 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington Downside Alp Opps USD T Ac | +9,29% | +22,15% | +36,99% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,55% | +22,59% | +33,83% | +71,55% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Downside Alp Opps USD T Ac | +11,06% | N/A | +10,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,12% | +11,29% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Downside Alp Opps USD T Ac | 2,21 | 0,47 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,74 | 0,31 | 0,55 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington Downside Alp Opps USD T Ac | +7,22% | +10,88% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,59% | +13,62% | +15,16% |