Amundi Funds - US Equity Research Value

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Amundi Fds US Equity Rsrch Val A USD ADD (LU1894683181) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.06.2019 (5,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Amundi Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Amundi Asset Management US, Inc.".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Amu... USD ADD	USD	1,59

29 weitere Tranchen

Amu... EUR ADD	EUR	3,29
Amu... A EUR C	EUR	218,12
Amu...A EUR HC	EUR	40,54
Amu... A USD C	USD	81,20
Amu... C EUR C	EUR	0,46
Amu... C USD C	USD	7,91
Amu...E2 EUR C	EUR	31,66
Amu...2 EUR HC	EUR	3,88
Amu... F EUR C	EUR	4,48
Amu...2 EUR HC	EUR	0,24
Amu...F2 USD C	USD	0,82
Amu... G EUR C	EUR	1,13
Amu... EUR H C	EUR	3,61
Amu... G USD C	USD	4,53
Amu... EUR H C	EUR	0,93
Amu... USD ADD	USD	0,88
Amu... I USD C	USD	2,14
Amu...I2 EUR C	EUR	50,53
Amu...I2 USD C	USD	22,88
Amu... EUR H C	EUR	2,79
Amu... M USD C	USD	2,29
Amu...M2 EUR C	EUR	84,63
Amu...P2 USD C	USD	0,62
Amu...-D USD C	USD	0,99
Amu... USD ADD	USD	0,79
Amu... R USD C	USD	1,40
Amu...R2 EUR C	EUR	18,85
Amu...2 EUR HC	EUR	3,14
Amu...R2 USD C	USD	0,05

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 614,73 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024

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Gesundheit, Sport und Zeit für die Familie – diese Themen stehen bei den guten Vorsätzen für viele im neuen Jahr ganz oben auf der Liste. Die Optimierung der eigenen Finanzen zum Jahreswechsel ist hingegen nicht im Fokus. Nur jeder fünfte Befragte im aktuellen Anlegerbarometer von Union Investment fasst den Vorsatz, sich intensiver mit seinen Geldanlagen zu beschäftigen. Erfreulich ist allerdings, dass acht von zehn Befragten ihre Finanzen unabhängig vom Jahreswechsel mindestens einmal im Jahr überprüfen. Wie die Umfrage zeigt, resultiert aus der Überprüfung dann überwiegend auch eine Handlung. So haben zwei Drittel derjenigen, die sich über ertragreichere Anlageformen informiert haben, Konsequenzen gezogen und ihr Geld umgeschichtet oder neu angelegt. Dies sind die Ergebnisse aus dem aktuellen Anlegerbarometer von Union Investment, einer repräsentativen Online-Befragung von 1.005 Personen in Deutschland, die in privaten Haushalten über Finanzen entscheiden.

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Ausblick auf das gesamte Anlageumfeld für 2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Amundi Fds US Equity Rsrch Val A USD ADD	+22,80%	+26,07%	+26,47%	+56,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+24,43%	+29,69%	+38,91%	+72,36%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Amundi Fds US Equity Rsrch Val A USD ADD	+8,14%	+9,34%	+10,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,53%	+11,40%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Amundi Fds US Equity Rsrch Val A USD ADD	N/A	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	N/A	N/A	N/A

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Amundi Fds US Equity Rsrch Val A USD ADD	+10,86%	+15,82%	+16,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,15%	+14,40%	+17,06%

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Berenberg Horizonte | Januar 2024

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