GSAM Umfrage: Nach Fixed Income Comeback im letzten Jahr steht 2024 im Zeichen von Private Credit
Die 13. Ausgabe der jährlichen Umfrage zeigt höchsten Anstieg im Durations-Exposure.
04.04.2024 12:24 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1899150129
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FWU PFS Forward Lucy Eur Eq Str CI II (LU1899150129) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2018 (5,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FWU Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bainbridge Partners LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FWU...tr CI II | EUR | 46,95 |
FWU...Str CI I | EUR | 5,25 | |||||
FWU...r CR EUR | EUR | 7,95 |
EUR 60,16 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
FWU PFS Forward Lucy Eur Eq Str CI II | +8,45% | +11,12% | +5,12% | +31,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,13% | +12,86% | +22,30% | +44,13% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
FWU PFS Forward Lucy Eur Eq Str CI II | +1,68% | +5,55% | +6,46% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,87% | +7,49% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
FWU PFS Forward Lucy Eur Eq Str CI II | 0,46 | negativ | 0,16 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,63 | 0,07 | 0,28 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
FWU PFS Forward Lucy Eur Eq Str CI II | +11,04% | +14,11% | +16,37% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,95% | +14,17% | +16,22% |