FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy European Equity Strategy

FWU Invest S.A.

Europa Aktien

ISIN: LU1899150129

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FWU PFS Forward Lucy Eur Eq Str CI II (LU1899150129) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2018 (7,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FWU Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bainbridge Partners LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FWU...tr CI II EUR 13,94
2 weitere Tranchen
FWU...Str CI I EUR 28,31
FWU...r CR EUR EUR 0,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 42,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Eur Eq Str CI II +8,73% +19,87% +45,47% +30,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,80% +17,92% +42,00% +48,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Eur Eq Str CI II +13,31% +5,40% +8,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,30% +8,10% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Eur Eq Str CI II 1,13 0,98 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,94 0,84 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Eur Eq Str CI II +11,61% +10,39% +12,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,14% +11,07% +13,07%

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