ISIN: LU1900195949
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivatFonds ESG (LU1900195949) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.01.2019 (7,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Union Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Investment Luxembourg SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri...onds ESG | EUR | 3.468,76 |
EUR 3.468,76 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PrivatFonds ESG | +4,41% | +8,57% | +24,71% | +12,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,98% | +5,63% | +18,18% | +7,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivatFonds ESG | +7,64% | +2,31% | +3,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,67% | +1,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivatFonds ESG | 0,57 | 0,79 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,12 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PrivatFonds ESG | +6,87% | +6,71% | +6,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,03% | +5,21% | +5,97% |
