ISIN: LU1909134063
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP Balanced Strategy Port USD R USD (LU1909134063) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.02.2019 (6,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank SYZ Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...SD R USD | USD | 25,45 |
| iMG...R EUR HP | EUR | 5,38 |
EUR 27,30 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP Balanced Strategy Port USD R USD | -3,99% | +2,12% | +7,81% | +24,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,48% | +2,74% | +11,16% | +31,62% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP Balanced Strategy Port USD R USD | +2,54% | +4,42% | +4,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,54% | +5,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP Balanced Strategy Port USD R USD | 0,31 | 0,35 | 0,11 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,36 | 0,42 | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP Balanced Strategy Port USD R USD | +10,54% | +7,80% | +7,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,96% | +8,90% | +8,89% |
