Protea SICAV - Lapis Global Family Owned 50 Dividend Yield Fund

Valori Asset Management S.A.

Globale Dividendenaktien

ISIN: LU1910199204

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Protea Lapis GFO 50 Dvd Yld B1 CHF (LU1910199204) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.10.2019 (5,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valori Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Valori Asset Management S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pro...d B1 CHF CHF 0,65
5 weitere Tranchen
Pro...d B1 EUR EUR 5,68
Pro...d B1 USD USD 2,32
Pro...ld C EUR EUR 3,22
Pro...ld C USD USD 2,25
Pro...d NA GBP GBP 0,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 14,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2024
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Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers
AXA Investment Managers

Preise, Jobs und Charakter: In den USA wird gewählt

Bald ist es so weit. Nach den Umfragen wird es knapp. Aber was hofft und fürchtet der Durchschnittsamerikaner? Die letzten Jahre waren nicht einfach. Die Inflation war hoch, die Ungleichheit wuchs. Aber immer mehr Menschen haben Arbeit, und die Aktienkurse steigen und steigen. Man wird viel über den Wahlausgang diskutieren – aber für Investoren zählt, ob US-Unternehmen weiterhin ordentliche Cashflows erzielen und man mit Anleihen und Aktien auch in Zukunft etwas verdienen kann. Auf jeden Fall könnten die Wahlen vom 5. November mittelfristig Auswirkungen auf die risikoadjustierten Erträge haben.

30.10.2024 08:47 Uhr / » Weiterlesen

DJE Kapital AG
DJE Kapital AG

US-Markt weiter vor Europa: Marktausblick mit Stefan Breintner und Markus Koch

Es gibt keinen Grund, Trübsal zu blasen: Rund um den Globus setzen die Aktienmärkte neue lokale Höchststände. Obwohl es im Herbst oftmals saisonal schwach zugeht, werden die Aktienmärkte von unterschiedlichsten Faktoren getrieben. Maßgeblich wirken vor allem die Zinssenkungen in den USA und China, die das Zinsniveau noch moderater gestalten, ohne dass es bis jetzt zu einer Rezession gekommen wäre. Das beflügelt auch KI- und Tech-Aktien, die für die einen überbewertet scheinen und die anderen immer noch Kaufkandidaten sind. Alle Augen liegen jetzt auf der US-Wahl, die bis zur letzten Sekunde spannend bleibt. Welche Vorbereitungen Investoren jetzt für ihre Portfolios treffen können, schauen sich Stefan Breintner, Leiter Research bei DJE, und Markus Koch gemeinsam an.

16.10.2024 14:30 Uhr / » Weiterlesen

Maria Vassalou, Head of the Pictet Research Institute
Pictet Asset Management

Pictet Research Institute: Schuldendilemma – wie tragfähig ist die US-Verschuldung?

Die Pictet-Gruppe hat heute die erste Studie des neu gegründeten Pictet Research Institute veröffentlicht, das sich gezielt mit Themen mit langfristigen Auswirkungen auf die Vermögensanlage auseinandersetzt. Die Studie zum Thema US-Staatsverschuldung trägt den Titel „The critical role of US debt sustainability in the world financial architecture“ (Die zentrale Bedeutung der US-Schuldentragfähigkeit für die internationale Finanzarchitektur).

29.10.2024 11:51 Uhr / » Weiterlesen

Stian Ueland, Portfoliomanager DNB Fund Renewable Energy bei DNB Asset Management
DNB Asset Management

Warum sich langfristige Investitionen in erneuerbare Energien lohnen

Der Markt für erneuerbare Energien hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung gezeigt – von großen Wachstumsprognosen bis hin zu spürbaren Kursrückgängen, insbesondere seit dem Höhepunkt im Jahr 2021. Trotz dieser Herausforderungen bleiben die langfristigen Chancen für Investoren in diesem Sektor attraktiv. Die jüngsten Rückschläge bieten möglicherweise sogar interessante Einstiegspunkte für Anleger, die auf das strukturelle Wachstum der Branche setzen.

23.10.2024 10:00 Uhr / » Weiterlesen

Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management
J O Hambro Capital Management

Neue Spielregeln für Investoren in Asien

Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:

29.11.2023 10:13 Uhr / » Weiterlesen

Christophe Nagy, Portfoliomanager für US-Aktien bei Comgest
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US-Wahl: Warum Prognosen trügerisch sind – und Wachstum zählt

Die diesjährige US-Präsidentschaftswahl könnte turbulenter kaum sein: Ein überraschender Kandidatenwechsel, beispiellose Naturkatastrophen und geopolitische Spannungen im Osten werfen ihre Schatten auf die Märkte und erschweren Prognosen zum Wahlergebnis. Entsprechende Vorhersagen weisen erhebliche Schwächen auf und zeigen, dass es gerade in diesen Zeiten umso wichtiger ist, den Blick für das langfristige Potential zu schärfen.

31.10.2024 09:45 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Protea Lapis GFO 50 Dvd Yld B1 CHF +6,93% +14,19% +4,03% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,78% +18,43% +24,43% +44,50%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Protea Lapis GFO 50 Dvd Yld B1 CHF +1,33% N/A +3,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,51% +7,63% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Protea Lapis GFO 50 Dvd Yld B1 CHF 1,27 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,26 0,19 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Protea Lapis GFO 50 Dvd Yld B1 CHF +11,09% +13,27% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,98% +12,55% +14,18%

Könnten Politikänderungen globales Wachstum entfachen?

Während Konjunkturmaßnahmen weltweit zunehmen, stellt sich die Frage, ob diese Veränderungen eine neue Wachstumsphase einleiten werden. Wo Rauch ist, ist oft auch Feuer, und die jüngsten Schritte von Zentralbanken und Regierungen deuten darauf hin, dass die Bemühungen zur Belebung der Märkte an Fahrt gewinnen. Lassen Sie uns erkunden, wie sich diese politischen Veränderungen auf den weiteren Kurs des globalen Wachstums auswirken könnten.

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Berenberg Horizonte | November 2024

Im Horizonte Handoutfasst Berenberg für Sie kompakt zusammen, wie die Experten aus Asset Management und Volkswirtschaft die Kapitalmärkte aktuell sehen. Lesen Sie das vollständige Horizonte Handout oder die Zusammenfassung:

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Goldpreis-Rallye: Fällt demnächst die 3.000 Dollar Schallmauer?

Der Goldpreis befindet sich aktuell auf einem bemerkenswerten Aufwärtstrend, der bei Experten zunehmend die Frage aufwirft, ob die psychologisch bedeutsame Marke von 3.000 US-Dollar pro Unze in naher Zukunft durchbrochen wird. Vermögensverwalter wie WisdomTree, Nikko AM und Ofi Invest sehen das Potenzial für weiter steigende Preise. Geopolitische Unsicherheiten, sinkende Zinsen und eine erhöhte Nachfrage nach sicheren Anlageformen treiben den Preis des Edelmetalls an. Trotz der allgemein optimistischen Prognosen verweisen jedoch einige Beobachter auf mögliche Risiken und Abwärtskorrekturen.

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Hebel für Nachhaltigkeit im Finanzsektor: Wie wirksam sind kapitalmarktbezogene Nachhaltigkeitsstrategien?

In einer Zeit, in der die Herausforderungen des Klimawandels und sozialer Ungleichheit immer drängender werden, rückt das Thema nachhaltige Finanzen zunehmend in den Fokus. Dieser aktuelle GOING GREEN-Beitrag beleuchtet verschiedene Interventionsstrategien am Finanzmarkt und untersucht deren Wirksamkeit. Dabei wird analysiert, inwiefern diese Strategien tatsächlich zur Förderung eines sozial-ökologischen Wandels beitragen. Anhand wissenschaftlicher Auswertungen und praktischer Beispiele wird ein differenziertes Bild der aktuellen Entwicklungen im Finanzsektor gezeichnet.

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Halloween an den Märkten: Fünf Charts zum Gruseln

Zu Halloween sorgen nicht nur Geister und Gespenster für Angst und Schrecken - auch die Finanzmärkte geben allen Grund zum Gruseln. Vom schwindenden Verbrauchervertrauen bis hin zu steigenden Schuldenlasten ist das Wirtschaftsumfeld mit unheimlichen Anzeichen von Instabilität übersät.

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Globale Hochzinsanleihen: Geduld gefragt

Für Hochzinsanleihen war 2024 bislang ein gutes Jahr. Ein wichtiger Grund dafür dürfte die relativ optimistische Einschätzung der Märkte sein, dass wir auf eine weiche Landung zusteuern. Auch das vergangene Jahr war positiv für die Anlageklasse, da sich die High-Yield-Märkte 2023 von der sehr gedrückten Stimmung und den sehr niedrigen Bewertungen des Jahres 2022 erholen konnten.

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Fed-Sitzung: Zinssenkung voraus, weiterer Pfad ungewiss

Die US-Zentralbank Federal Reserve steht vor einer Fortsetzung ihrer geldpolitischen Lockerung. Dr. Felix Schmidt, Senior Economist bei Berenberg, rechnet mit einer weiteren Zinssenkung auf ihrer Sitzung am 7. November. Er erläutert die Hintergründe und möglichen Konsequenzen im folgenden Kommentar.

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