ISIN: LU1916264515
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bellevue (Lux) Bellevue APAC HC AI2 USD (LU1916264515) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Healthcare" (Gesundheits-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.11.2018 (5,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bellevue Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bellevue Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel... AI2 USD | USD |
| Bel...B CHFAcc | CHF | ||||||
| Bel...B EURAcc | EUR | ||||||
| Bel...B USDAcc | USD | ||||||
| Bel...I CHFAcc | CHF | ||||||
| Bel...I EURAcc | EUR | ||||||
| Bel...I USDAcc | USD | ||||||
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| Bel...I2EURAcc | EUR | ||||||
| Bel...I2USDAcc | USD |
EUR 137,47 Mio.
+ 3 weitere
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Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.
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14.02.2024 09:20 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Bellevue (Lux) Bellevue APAC HC AI2 USD | -1,67% | -8,11% | -33,14% | -0,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,25% | +8,27% | +9,05% | +46,01% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bellevue (Lux) Bellevue APAC HC AI2 USD | -12,56% | -0,05% | +0,52% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,16% | +7,54% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bellevue (Lux) Bellevue APAC HC AI2 USD | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | negativ | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Bellevue (Lux) Bellevue APAC HC AI2 USD | +9,83% | +13,80% | +14,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,78% | +14,95% | +14,69% |
