ISIN: LU1992162955
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim M&G (Lux) Optimal Income J H GBP Inc (LU1992162955) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 0-20% Equity" (GBP Allokation 0-20% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.05.2019 (5,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "M&G Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "M&G Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G... GBP Inc | GBP | 4,11 |
EUR 9.648,50 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income J H GBP Inc | +4,75% | +14,88% | +2,79% | +11,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,58% | +14,65% | +2,21% | +10,90% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income J H GBP Inc | +0,92% | +2,28% | +3,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,73% | +2,09% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income J H GBP Inc | 1,41 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,38 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income J H GBP Inc | +8,68% | +11,25% | +11,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,67% | +11,24% | +11,44% |
