ISIN: LU2054480558
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim M&G (Lux) Optimal Income J H CHF Inc (LU2054480558) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.10.2019 (4,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "M&G Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "M&G Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G... CHF Inc | CHF | 6,69 |
EUR 9.367,60 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income J H CHF Inc | -8,22% | +2,78% | +3,82% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,66% | +3,38% | +7,59% | +18,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income J H CHF Inc | +1,26% | N/A | +2,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,42% | +3,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income J H CHF Inc | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,03 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income J H CHF Inc | +11,11% | +9,85% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,42% | +7,72% | +7,76% |
