ISIN: LU1823601122
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim M&G (Lux) Optimal Income J H USD Inc (LU1823601122) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.09.2018 (6,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "M&G Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "M&G Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&G... USD Inc | USD | 8,16 |
EUR 8.691,67 Mio.
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13.06.2025 12:29 Uhr / » Weiterlesen
Die alte Garde der Dividendeninvestoren – Blue-Chip-Unternehmen aus der Versorgungs-, Konsumgüter- und Finanzbranche – steht vor einer neuen Herausforderung. Technologieriesen setzen auf Dividendenpolitik und asiatische Märkte drängen auf Aktionärsrenditen. Wir finden heraus, wie sich diese Veränderungen auf die neue Dividendenwelt auswirken.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income J H USD Inc | -7,72% | -2,64% | +10,31% | +14,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,87% | -2,64% | +7,89% | +16,48% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income J H USD Inc | +3,32% | +2,76% | +3,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,53% | +3,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income J H USD Inc | 0,23 | 0,30 | 0,09 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,19 | 0,20 | 0,12 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income J H USD Inc | +7,74% | +7,95% | +7,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,61% | +8,26% | +7,76% |
