Visionfund - Swiss Equity

Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

Sonstige Aktien

ISIN: LU2050433494

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Visionfund - Swiss Equity B EUR H (LU2050433494) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.02.2020 (4,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Vis... B EUR H EUR 0,51
7 weitere Tranchen
Vis... CHF Acc CHF 5,41
Vis... A EUR H EUR 0,11
Vis...ty B CHF CHF 0,37
Vis...ty I CHF CHF 65,52
Vis... I EUR H EUR 0,37
Vis... I USD H USD 1,60
Vis...ty J CHF CHF 5,79
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 79,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Die zum Jahresende unter dem Titel „Asset Management Outlook 2025: Reasons to Recalibrate“ veröffentlichte Analyse von Goldman Sachs Asset Management zeigt, dass sich die Anleger angesichts der Zinslockerungszyklen, geopolitischen Risiken sowie aufgrund der politischen Entwicklung nach den Wahlen notwendigerweise neu orientieren müssen

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Visionfund - Swiss Equity B EUR H +11,18% +14,46% -4,23% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,62% +18,71% +4,68% +41,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Visionfund - Swiss Equity B EUR H -1,43% N/A +5,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,97% +6,74% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Visionfund - Swiss Equity B EUR H N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Visionfund - Swiss Equity B EUR H +9,27% +13,33% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,42% +18,32% +19,17%

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Einladung zum Private Asset Day am 29. Januar in Mannheim

Herzlich laden wir Sie ein, sich mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der Private Assets zu begeben. Machen Sie sich bereit für den "Private Asset Day", der dieses Mal am 29. Januar 2025 in Mannheim stattfindet. Als Ihr Gastgeber, freue ich mich, dieses Event in Zusammenarbeit mit führenden Experten und Institutionen der Finanzwelt zu veranstalten. Unser zentrales Thema ist "Der Mehrwert von Private Assets – Warum sie in jedes Portfolio gehören".

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Mit rund 270 Basispunkten liegen die Spreads im Bereich Leveraged Finance fast so eng wie zu den Rekordzeiten vor der Finanzkrise. Der „Trump-Trade“ ist in vollem Gange; wir beobachten einen Anstieg der Zuversicht und des Optimismus - z. B. zunehmende Fusionen und Übernahmen -, was die positive Stimmung in Bezug auf die US-Wirtschaft, Unternehmensgewinne und Vermögenspreise widerspiegelt.

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Im Jahr 2024 sahen sich die Finanzmärkte mit einer dynamischen Mischung aus Chancen und Herausforderungen konfrontiert: Sie mussten sich mit der anhaltenden Inflation und steigenden Zinsen auseinandersetzen, sich an wechselnde geopolitische Konstellationen anpassen und mit der rasanten Entwicklung der Technologie Schritt halten.

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