
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2080768257
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AXA WF Multi Asset Ppl & Plnt F Cap € (LU2080768257) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.06.2020 (5,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "AXA Investment Managers Paris S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "AXA Investment Managers Paris S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA... Cap € | EUR | 0,33 |
AXA... Cap € | EUR | 50,78 | |||||
AXA... Cap € | EUR | 0,02 | |||||
AXA... Cap € | EUR | 0,18 | |||||
AXA... Cap € | EUR | 61,89 |
EUR 113,20 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
AXA WF Multi Asset Ppl & Plnt F Cap € | +0,75% | +4,43% | +4,07% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,10% | +4,41% | +12,24% | +26,05% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
AXA WF Multi Asset Ppl & Plnt F Cap € | +1,34% | N/A | +2,62% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,84% | +4,61% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
AXA WF Multi Asset Ppl & Plnt F Cap € | 0,49 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,64 | 0,10 | 0,21 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
AXA WF Multi Asset Ppl & Plnt F Cap € | +8,51% | +9,59% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,85% | +8,95% | +8,68% |