New Capital Fund Lux - Prudent Multi-Asset Fund USD

EFG Asset Management (UK) Ltd

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU2081628708

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Prudent Mlt-Asst USD X €HCap (LU2081628708) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.12.2019 (4,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New... €HCap EUR 4,74
4 weitere Tranchen
New...SD A Cap USD 0,01
New...SD M Cap USD 0,01
New...SD X Cap USD 9,26
New...SD X Dis USD 4,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 18,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Prudent Mlt-Asst USD X €HCap +1,13% +5,80% -6,13% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,78% +5,34% -2,14% +8,33%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Prudent Mlt-Asst USD X €HCap -2,09% N/A -0,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,74% +1,60% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Prudent Mlt-Asst USD X €HCap negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Prudent Mlt-Asst USD X €HCap +6,72% +7,43% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,13% +6,54% +6,94%

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