
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2145459009
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Robeco Glbl Gndr Eqlty D USD Cap (LU2145459009) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.10.2020 (4,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Robeco Institutional Asset Management BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Robeco Institutional Asset Management BV".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob... USD Cap | USD | 0,29 |
Rob... EUR Cap | EUR | 26,25 | |||||
Rob...GBP Dist | GBP | 0,25 | |||||
Rob... EUR Cap | EUR | 0,19 | |||||
Rob... EUR Cap | EUR | 6,67 | |||||
Rob... USD Cap | USD | 1,22 | |||||
Rob... EUR Cap | EUR | 29,12 | |||||
Rob...EUR Dist | EUR | 5,75 | |||||
Rob... EUR Cap | EUR | 0,45 |
EUR 63,62 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Robeco Glbl Gndr Eqlty D USD Cap | -6,29% | +5,07% | +21,27% | +51,40% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,16% | +6,11% | +27,85% | +70,06% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Robeco Glbl Gndr Eqlty D USD Cap | +6,64% | +8,65% | +8,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,47% | +11,07% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Robeco Glbl Gndr Eqlty D USD Cap | 0,35 | 0,28 | 0,46 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,43 | 0,39 | 0,64 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Robeco Glbl Gndr Eqlty D USD Cap | +14,13% | +13,72% | +13,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,26% | +14,43% | +13,41% |