U Access - Global Credit 2025

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Anleihen (Fixe-Laufzeiten)

ISIN: LU2187699934

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Access Global Credit 2025 IHC CHF (LU2187699934) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Fixed Term Bond" (Anleihen (Fixe-Laufzeiten)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2021 (4,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A... IHC CHF CHF 1,63
18 weitere Tranchen
U A...5 AC USD USD 10,29
U A...5 AD USD USD 7,34
U A... AHC CHF CHF 0,34
U A... AHC EUR EUR 3,65
U A... AHD CHF CHF 0,05
U A... AHD EUR EUR 0,49
U A...5 IC USD USD 9,01
U A...5 ID USD USD 8,78
U A... IDQ USD USD 0,49
U A... IHC EUR EUR 12,06
U A... IHD EUR EUR 3,39
U A... IHD GBP GBP 0,82
U A...5 UC USD USD 4,09
U A...5 UD USD USD 3,31
U A... UHC CHF CHF 0,18
U A... UHC EUR EUR 0,17
U A... UHD EUR EUR 2,19
U A... UHD GBP GBP 0,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 68,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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U Access Global Credit 2025 IHC CHF +1,85% +7,88% +14,12% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,28% +7,95% +17,72% +32,98%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Access Global Credit 2025 IHC CHF +4,50% N/A +1,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,58% +5,85% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Access Global Credit 2025 IHC CHF 1,42 0,23 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,60 0,39 0,54
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Access Global Credit 2025 IHC CHF +5,39% +7,39% N/A
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Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

Die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zölle einzuführen, sorgte für erhebliche Marktvolatilität, da die Zölle als höher, umfassender und strafender als erwartet und die Umsetzung als schneller als erwartet wahrgenommen wurden. Seitdem hat sich der Zollkrieg mit vielen Ländern entschärft, aber die Unsicherheit hält die Marktvolatilität aufrecht. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf am Markt unserer Meinung nach Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, ihre Allokationen in Schwellenländeranleihen zu erhöhen.

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In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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