JPMorgan Investment Funds - Global Income Sustainable Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU2279689660

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM Global Income Sustainable A Inc USDH (LU2279689660) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.02.2021 (3,71 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...Inc USDH USD 0,73
23 weitere Tranchen
JPM...Acc CHFH CHF 0,20
JPM... Acc EUR EUR 2,44
JPM...Acc USDH USD 3,81
JPM...Dist EUR EUR 0,76
JPM... Div EUR EUR 24,67
JPM...Inc CHFH CHF 0,00
JPM...mth SGDH SGD 2,18
JPM...mth USDH USD 0,10
JPM...Acc CHFH CHF 0,00
JPM... Acc EUR EUR 0,06
JPM...Acc GBPH GBP 0,93
JPM...Acc USDH USD 0,11
JPM... Div EUR EUR 4,09
JPM...Inc CHFH CHF 0,00
JPM... Inc EUR EUR 0,24
JPM...Inc GBPH GBP 0,00
JPM...Inc USDH USD 0,19
JPM... Acc EUR EUR 33,65
JPM... Inc EUR EUR 3,45
JPM... Acc EUR EUR 1,19
JPM... Inc EUR EUR 0,00
JPM... Acc EUR EUR 0,03
JPM... Acc EUR EUR 22,41
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 101,25 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Income Sustainable A Inc USDH +8,87% +12,43% +11,88% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,73% +10,03% +11,99% +21,59%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM Global Income Sustainable A Inc USDH +3,81% N/A +5,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,81% +3,93% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM Global Income Sustainable A Inc USDH 1,96 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,68 negativ 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM Global Income Sustainable A Inc USDH +6,29% +8,46% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,97% +8,41% +9,44%

Assetklassen-Monitor Oktober 2024: Edelmetalle glänzen, Immobilien verlieren

31% der Fondskategorien haben den Oktober in der Gewinnzone beenden können. Die durchschnittliche Fondskategorie-Wertentwicklung lag im Oktober bei -0,92% (in EUR). Positives Highlight: Den stärksten Wertzuwachs konnten im Oktober Israel Small- und Midcap- Aktienfonds verzeichnen: Im Durchschnitt +7,52%. Negatives Highlight: Den stärksten Wertverlust mussten im Oktober europäische Immobilien-Aktienfonds hinnehmen: Im Durchschnitt -7,39%.

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Aktien und High-Yield besonders gefährdet: Droht mit der US-Wahl eine Baisse an den Märkten?

Dieses Jahr haben die Märkte die Risiken meist ignoriert und trotz allem kräftig zugelegt. Aber das hatte einen Preis: Die Bewertungen sind gestiegen, vor allem in den USA. Das allein ist noch kein Grund für eine Baisse, zumal der US-Konjunkturausblick gut bleibt. Aber am Dienstag wird ein neuer Präsident gewählt, und die Marktvolatilität steigt. Die Bewertungen bieten heute keinen so großen Puffer mehr wie noch vor wenigen Monaten. Was kann passieren, wenn die Risikobereitschaft weiter fällt – etwa, weil das erhoffte Goldilocks-Szenario ausbleibt? Der britische Haushaltsplan und die Marktreaktion darauf zeigen vielleicht, wie anfällig das Marktklima sein kann. Zum Glück ist der November aber meist ein guter Aktienmonat. Der Dotcom-Crash und die Finanzkrise in den US-Wahljahren 2000 und 2008 waren Ausnahmen.

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Das Umfeld für Aktien bleibt hervorragend – unabhängig vom Ausgang der US-Wahl

Im Wahlkampfgetöse geht leicht der Blick aufs große Ganze verloren. Die USA erfreuen sich einer relativ gesunden Wirtschaft. Das Wachstum ist robust, Unternehmensgewinne und Prognosen fallen positiv aus, die Inflation befindet sich auf dem Rückzug und die US-Notenbank Fed dürfte die Zinsen in diesem Jahr um weitere 50 Basispunkte senken. „Das ist ein hervorragendes Umfeld für Risiko-Assets. Wir gehen davon aus, dass die globalen Aktienmärkte das Jahr 2024 fast unabhängig vom Ausgang der US-Wahl gut abschließen werden“, sagt Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy bei UBS Asset Management.

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Das große Rennen und die Wirtschaft: Wie Harris oder Trump die US-Wirtschaft beeinflussen

Heute wird in den USA der neue Präsident gewählt. Den Umfragen zufolge dürfte das Ergebnis äußerst knapp ausfallen. Umso spannender ist es, welche möglichen Auswirkungen die Wahl von Harris oder Trump jeweils auf die Wirtschaft haben könnten. Immerhin unterscheiden sich die Vorstellungen der beiden Kandidaten bei Themen wie Steuern und Außenhandel erheblich. In seinem Kommentar analysiert Joseph V. Amato, CIO – Equities bei dem amerikanischen Asset-Manager Neuberger Berman, welche Ideen die Wahlprogramme vorsehen.

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Vier Themen für US-Value-Aktien, die man im Auge behalten sollte

Die enorme Ungewissheit, die wir derzeit in Bezug auf Politik, Inflation und Zinspolitik erleben, hat die Kundennachfrage gebremst und viele Unternehmen dazu veranlasst, ihre Investitionsausgaben in verschiedenen Bereichen des Small- und Mid-Cap-Aktiensektors zu verzögern. Manche mögen dies als Grund sehen, vorsichtig zu sein, doch als langfristig orientierte Value-Investoren, die sich auf die Fundamentaldaten konzentrieren, wissen wir, dass Ungewissheit oft zu bedeutenden Chancen führen kann. Hier sind vier Themen, die sich unserer Meinung nach in den kommenden Monaten entwickeln werden.

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