Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lumyna-MW TOPS UCITS CHF J (dis) (LU2367651309) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2021 (2,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marshall Wace LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marshall Wace LLP;Lumyna Investments Limited;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lum... J (dis) | CHF | 0,47 |
| Lum... B (acc) | CHF | 17,57 | |||||
| Lum... D (acc) | CHF | 7,37 | |||||
| Lum... F (acc) | CHF | 0,49 | |||||
| Lum... G (dis) | CHF | 1,03 | |||||
| Lum... B (acc) | EUR | 546,10 | |||||
| Lum... B (dis) | EUR | 5,44 | |||||
| Lum... D (acc) | EUR | 111,24 | |||||
| Lum... D (dis) | EUR | 1,50 | |||||
| Lum... G (dis) | EUR | 84,64 | |||||
| Lum... J (acc) | EUR | 28,71 | |||||
| Lum... J (dis) | EUR | 78,12 | |||||
| Lum... B (acc) | GBP | 41,41 | |||||
| Lum... B (dis) | GBP | 10,16 | |||||
| Lum... D (acc) | GBP | 3,61 | |||||
| Lum... D (dis) | GBP | 4,89 | |||||
| Lum... G (dis) | GBP | 260,83 | |||||
| Lum... J (acc) | GBP | 7,57 | |||||
| Lum... J (dis) | GBP | 65,53 | |||||
| Lum...X2 (dis) | GBP | 319,08 | |||||
| Lum... B (acc) | USD | 135,39 | |||||
| Lum... B (dis) | USD | 0,86 | |||||
| Lum... D (acc) | USD | 99,27 | |||||
| Lum... D (dis) | USD | 0,45 | |||||
| Lum... F (acc) | USD | 0,69 | |||||
| Lum... G (dis) | USD | 24,49 | |||||
| Lum... J (acc) | USD | 26,82 | |||||
| Lum... J (dis) | USD | 105,46 |
EUR 2.279,93 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS UCITS CHF J (dis) | -1,00% | +10,88% | +34,09% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,11% | +9,46% | +16,50% | +32,61% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS UCITS CHF J (dis) | +10,27% | N/A | +10,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,98% | +5,69% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS UCITS CHF J (dis) | 0,95 | 0,72 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,39 | negativ | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS UCITS CHF J (dis) | +4,94% | +6,04% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,88% | +10,02% | +9,24% |
