Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lumyna-MW TOPS UCITS GBP B (dis) (LU2367649402) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2021 (1,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generali Investments Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marshall Wace LLP;Lumyna Investments Limited;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lum... B (dis) | GBP | 10,28 |
| Lum... B (acc) | CHF | 15,12 | |||||
| Lum... D (acc) | CHF | 7,48 | |||||
| Lum... F (acc) | CHF | 0,29 | |||||
| Lum... G (dis) | CHF | 1,45 | |||||
| Lum... J (dis) | CHF | 0,39 | |||||
| Lum... B (acc) | EUR | 549,93 | |||||
| Lum... B (dis) | EUR | 7,36 | |||||
| Lum... D (acc) | EUR | 117,51 | |||||
| Lum... D (dis) | EUR | 1,47 | |||||
| Lum... G (dis) | EUR | 101,36 | |||||
| Lum... J (acc) | EUR | 29,96 | |||||
| Lum... J (dis) | EUR | 75,74 | |||||
| Lum... B (acc) | GBP | 42,03 | |||||
| Lum... D (acc) | GBP | 4,29 | |||||
| Lum... D (dis) | GBP | 4,70 | |||||
| Lum... G (dis) | GBP | 438,61 | |||||
| Lum... J (acc) | GBP | 4,30 | |||||
| Lum... J (dis) | GBP | 62,76 | |||||
| Lum... B (acc) | USD | 134,03 | |||||
| Lum... B (dis) | USD | 0,80 | |||||
| Lum... D (acc) | USD | 101,10 | |||||
| Lum... D (dis) | USD | 0,42 | |||||
| Lum... F (acc) | USD | 0,56 | |||||
| Lum... G (dis) | USD | 28,72 | |||||
| Lum... J (acc) | USD | 9,97 | |||||
| Lum... J (dis) | USD | 118,50 |
EUR 2.070,21 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS UCITS GBP B (dis) | +1,63% | +3,37% | +30,65% | +37,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,54% | -1,87% | +15,94% | +24,32% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS UCITS GBP B (dis) | +9,32% | +6,51% | +6,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,81% | +4,27% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS UCITS GBP B (dis) | negativ | 0,74 | 0,25 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,19 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Lumyna-MW TOPS UCITS GBP B (dis) | +7,58% | +9,60% | +8,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,12% | +10,45% | +9,74% |
