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Für Investoren zählt Wachstum jetzt mehr als Inflation: Was könnte das für ihre Portfolios bedeuten?
27.03.2024 09:32 Uhr / » Weiterlesen
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lumyna-MW TOPS UCITS EUR D (dis) (LU2367650756) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Europe" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2021 (2,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Marshall Wace LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marshall Wace LLP;Lumyna Investments Limited;".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lum... D (dis) | EUR | 1,48 |
Lum... B (acc) | CHF | 16,47 | |||||
Lum... D (acc) | CHF | 7,14 | |||||
Lum... F (acc) | CHF | 0,27 | |||||
Lum... G (dis) | CHF | 1,01 | |||||
Lum... J (dis) | CHF | 0,44 | |||||
Lum... B (acc) | EUR | 517,04 | |||||
Lum... B (dis) | EUR | 5,43 | |||||
Lum... D (acc) | EUR | 108,43 | |||||
Lum... G (dis) | EUR | 82,79 | |||||
Lum... J (acc) | EUR | 27,97 | |||||
Lum... J (dis) | EUR | 74,14 | |||||
Lum... B (acc) | GBP | 40,99 | |||||
Lum... B (dis) | GBP | 9,87 | |||||
Lum... D (acc) | GBP | 3,54 | |||||
Lum... D (dis) | GBP | 4,66 | |||||
Lum... G (dis) | GBP | 372,61 | |||||
Lum... J (acc) | GBP | 6,53 | |||||
Lum... J (dis) | GBP | 62,70 | |||||
Lum... B (acc) | USD | 128,28 | |||||
Lum... B (dis) | USD | 0,80 | |||||
Lum... D (acc) | USD | 96,09 | |||||
Lum... D (dis) | USD | 0,42 | |||||
Lum... F (acc) | USD | 0,66 | |||||
Lum... G (dis) | USD | 26,57 | |||||
Lum... J (acc) | USD | 25,00 | |||||
Lum... J (dis) | USD | 103,00 |
EUR 2.178,89 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR D (dis) | +2,24% | +1,40% | +22,01% | +36,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,53% | +4,58% | +18,29% | +33,54% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR D (dis) | +6,86% | +6,45% | +6,06% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +5,94% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR D (dis) | 0,64 | 0,28 | 0,67 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,05 | 0,50 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lumyna-MW TOPS UCITS EUR D (dis) | +3,13% | +4,72% | +5,54% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,37% | +6,69% | +7,61% |