Lumyna-MW TOPS UCITS Fund

Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU2367652026

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Lumyna-MW TOPS UCITS GBP G (dis) (LU2367652026) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Long/Short Equity - Other" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2021 (1,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generali Investments Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Marshall Wace LLP;Lumyna Investments Limited;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Lum... G (dis) GBP 438,61
26 weitere Tranchen
Lum... B (acc) CHF 15,12
Lum... D (acc) CHF 7,48
Lum... F (acc) CHF 0,29
Lum... G (dis) CHF 1,45
Lum... J (dis) CHF 0,39
Lum... B (acc) EUR 549,93
Lum... B (dis) EUR 7,36
Lum... D (acc) EUR 117,51
Lum... D (dis) EUR 1,47
Lum... G (dis) EUR 101,36
Lum... J (acc) EUR 29,96
Lum... J (dis) EUR 75,74
Lum... B (acc) GBP 42,03
Lum... B (dis) GBP 10,28
Lum... D (acc) GBP 4,29
Lum... D (dis) GBP 4,70
Lum... J (acc) GBP 4,30
Lum... J (dis) GBP 62,76
Lum... B (acc) USD 134,03
Lum... B (dis) USD 0,80
Lum... D (acc) USD 101,10
Lum... D (dis) USD 0,42
Lum... F (acc) USD 0,56
Lum... G (dis) USD 28,72
Lum... J (acc) USD 9,97
Lum... J (dis) USD 118,50
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.070,21 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2023
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Ruhe vor dem Sturm bei Fusionen und Übernahmen im Goldsektor?

Betrachtet man die Anzahl der Fusionen und Übernahmen von Goldminen, hat das Jahr 2023 mit einem Paukenschlag begonnen. Der weltgrößte Goldproduzent Newmont Gold hat ein 17-Milliarden-Dollar-Angebot für Newcrest abgegeben und B2 Gold hat sich Sabina Gold & Silver angenähert. Das Angebot von Newmont/Newcrest wird, wenn es erfolgreich ist, die größte Übernahme in der australischen Unternehmensgeschichte darstellen und könnte unseres Erachtens den Beginn einer aufregenden neuen Phase für den Goldsektor markieren.

20.03.2023 09:51 Uhr / » Weiterlesen

Martin Wolburg, Senior Economist bei Generali Investments
Generali Investments

Generali Investments Ökonom: EZB wird ihr Tempo verringern

Auf seiner gestrigen Sitzung hob der EZB-Rat die Leitzinsen trotz der jüngsten Probleme im Bankensektor um weitere 50 Basispunkte an. Allerdings wird nicht mehr die Absicht geäussert, die Zinssätze auf der nächsten Sitzung anzuheben, sondern es wird darauf hingewiesen, dass "das hohe Mass an Unsicherheit die Bedeutung eines datenabhängigen Ansatzes unterstreicht".

17.03.2023 14:59 Uhr / » Weiterlesen

James Lynch, Investmentmanager bei Aegon AM
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Bankenkrise lässt Bank of England voraussichtlich abwarten

Im Zuge der bevorstehenden Sitzung der Bank of England am 23. März lief die Diskussion darauf hinaus, ob die Zinsen um 25 Basispunkte auf 4,25 % angehoben oder bei 4 % belassen werden sollten. Auf ihrer letzten Sitzung hatte die BoE ihre eher restriktive Linie aufgegeben und sich auf nunmehr mehr auf Daten gestützt. Die Zahlen, insbesondere zu den Löhnen im privaten Sektor und zur Dienstleistungsinflation (am 22. März wird hier noch eine weitere Ausgabe veröffentlicht), haben sich im Großen und Ganzen nicht weiter verschlechtert, so dass diese Abschwächung der Zahlen ausgereicht haben könnte, um eine weitere Zinserhöhung zu stoppen.

20.03.2023 14:20 Uhr / » Weiterlesen

Matteo Cominetta, Head Macroeconomic Research des Barings Investment Institute
Barings

Barings Ökonom Cominetta: Unangenehme Zukunft hinter dem Nebel

Die Zinserhöhung der EZB um 0,5 % und die Pressekonferenz waren ein Nicht-Ereignis. In der derzeitigen angespannten Marktsituation ist dies ein Erfolg. Die Absage der am deutlichsten angekündigten 0,5 % Anhebung in der Geschichte der EZB hätte Angst seitens der Zentralbank vermittelt, ihre Durchführung bei gleichzeitiger Betonung der Solidität des europäischen Bankensektors hatte eine beruhigende Wirkung. Ein Beweis dafür ist, dass die Kurse von Staatsanleihen und Aktien des Euroraums stärker von Nachrichten über die Credit Suisse und eine andere angeschlagene US-Regionalbank beeinflusst wurden als von irgendwelchen Sprüchen aus Frankfurt. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten.

17.03.2023 13:17 Uhr / » Weiterlesen

Steven Bell, Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle Investments für die EMEA-Region
Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Chefvolkswirt: Das Ende der Finanzkrise?

Der Zusammenbruch der Credit Suisse, einer Ikone des europäischen Bankwesens, hat die Angst vor einer globalen Finanzkrise wieder aufleben lassen. In seinem Kommentar dieser Woche geht Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle, einen Schritt zurück und erörtert, wo die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte in drei bis sechs Monaten stehen könnten.

21.03.2023 10:34 Uhr / » Weiterlesen

Foto von Jim Wilson auf Unsplash
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Die Notenbanken bleiben unbeeindruckt von den Finanzmarkt-Turbulenzen

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21.03.2023 13:30 Uhr / » Weiterlesen

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09.03.2023 10:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lumyna-MW TOPS UCITS GBP G (dis) +1,74% +3,46% +30,25% +37,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,54% -1,87% +15,94% +24,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Lumyna-MW TOPS UCITS GBP G (dis) +9,21% +6,54% +6,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,81% +4,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Lumyna-MW TOPS UCITS GBP G (dis) negativ 0,74 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,19 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lumyna-MW TOPS UCITS GBP G (dis) +7,43% +9,42% +8,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,12% +10,45% +9,74%

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