ISIN: LU2398784152
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IP Pensionsplan Chance C (LU2398784152) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.12.2021 (3,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Covesto Asset Management GmbH;IPM Institut für Pensions Management AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP ...Chance C | CHF | 0,02 |
| IP ... EUR Acc | EUR | 26,65 | |||||
| IP ...Chance I | EUR | 4,91 |
EUR 31,59 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Chance C | -13,47% | -4,04% | +5,03% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,41% | +5,78% | +13,81% | +38,62% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Chance C | +1,65% | N/A | -3,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,35% | +6,57% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Chance C | negativ | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,82 | 0,18 | 0,41 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Chance C | +14,47% | +15,27% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,90% | +11,16% | +10,42% |
