ISIN: LU2053090804
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IP Pensionsplan Chance EUR Acc (LU2053090804) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2020 (5,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellsch. SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Covesto Asset Management GmbH;IPM Institut für Pensions Management AG;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP ... EUR Acc | EUR | 28,75 |
| IP ...Chance C | CHF | 0,02 | |||||
| IP ...Chance I | EUR | 4,91 |
EUR 33,41 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Chance EUR Acc | -7,71% | -0,40% | +12,71% | +13,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,24% | +5,05% | +15,26% | +25,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Chance EUR Acc | +4,07% | +2,49% | +1,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,76% | +4,55% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Chance EUR Acc | 0,05 | 0,24 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,90 | 0,46 | 0,05 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IP Pensionsplan Chance EUR Acc | +13,05% | +12,69% | +13,84% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,77% | +8,28% | +8,68% |
