UBS (Lux) Equity SICAV - Future Leaders Small Caps (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: LU2401862847

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES Ftr Ldr SC (USD) GBP Q-dist (LU2401862847) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.11.2021 (3,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management (Americas) Inc;UBS Switzerland AG;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...P Q-dist GBP 0,07
7 weitere Tranchen
UBS...F HP-acc CHF 0,80
UBS...F HQ-acc CHF 4,36
UBS...FHI-X-ac CHF 0,43
UBS...R HP-acc EUR 0,71
UBS...R HQ-acc EUR 1,14
UBS...D) P-acc USD 0,81
UBS...D) Q-acc USD 2,82
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 11,14 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Ftr Ldr SC (USD) GBP Q-dist +3,76% +19,45% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,28% +24,98% -1,76% +46,89%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES Ftr Ldr SC (USD) GBP Q-dist N/A N/A -8,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,04% +7,84% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES Ftr Ldr SC (USD) GBP Q-dist 1,20 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,75 negativ 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Ftr Ldr SC (USD) GBP Q-dist +13,94% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,49% +17,59% +19,92%

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Beim Investieren lässt sich Dominikus Wagner, Vorstand und Co-Gründer der Wagner & Florack AG, von langfristigem, unternehmerischem Denken leiten, nicht von kurzfristigen Markttrends. Im Interview erklärt er, wie sein Fokus auf robuste Geschäftsmodelle die beiden Unternehmerfonds in Deutschland etabliert hat – und warum dieser Ansatz nun auch für den österreichischen Markt spannend wird.

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