
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2405386017
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Global Sust Val IZ Acc USD (LU2405386017) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2021 (3,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch... Acc USD | USD | 17,84 |
Sch...Acc EURH | EUR | 13,17 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 0,55 | |||||
Sch...Inc EURH | EUR | 6,31 | |||||
Sch... Inc GBP | GBP | 0,53 | |||||
Sch...Inc SGDH | SGD | 2,70 | |||||
Sch... Inc USD | USD | 15,44 | |||||
Sch...Acc EURH | EUR | 1,40 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 1,02 | |||||
Sch...Inc EURH | EUR | 0,85 | |||||
Sch... Inc USD | USD | 1,12 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 0,00 | |||||
Sch...Acc EURH | EUR | 5,75 | |||||
Sch...Inc EURH | EUR | 7,52 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 4,62 | |||||
Sch...Acc EURH | EUR | 1,03 | |||||
Sch... Acc GBP | GBP | 2,99 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 2,60 | |||||
Sch...Inc EURH | EUR | 0,11 | |||||
Sch... Inc GBP | GBP | 1,29 | |||||
Sch... Inc USD | USD | 0,22 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 0,01 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 5,83 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 2,15 | |||||
Sch... Inc USD | USD | 0,00 | |||||
Sch...Inc EURH | EUR | 0,01 |
EUR 92,92 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF Global Sust Val IZ Acc USD | +3,56% | +6,99% | +24,23% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,14% | +5,34% | +21,73% | +81,27% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF Global Sust Val IZ Acc USD | +7,50% | N/A | +8,12% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,71% | +12,51% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF Global Sust Val IZ Acc USD | 0,59 | 0,33 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,41 | 0,28 | 0,72 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schroder ISF Global Sust Val IZ Acc USD | +11,41% | +14,16% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,84% | +14,30% | +13,88% |